兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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