关(guān)注国(guó)际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地，克里米亚半岛(dǎo)的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔(ěr)市的(de)一个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击导致储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政(zhèng)府敦促(cù)人(rén)们在消防(fáng)员努力(lì)扑(pū)灭大(dà)火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭(xí)击(jī)，其中(zhōng)一架无人机被俄(é)军(jūn)摧(cuī)毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较去(qù)年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年(nián)一季度受南(nán)美(měi)干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕(zōng)榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主要原材(cái)料成本低于去(qù)年同(tóng)期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关(guān)系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发展(zhǎn)带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年(nián)内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐(cān)业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。<俄罗斯乌克兰什么时候结束战争/p>

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主(zhǔ)要是公(gōng)司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下(xià)属俄罗斯乌克兰什么时候结束战争子公司(sī)的生产经营有直接(jiē)关系的原(yuán)料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但是(shì)在行(xíng)情下跌的过程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技(jì)相关(guān)产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场(chǎng)的对冲作用(yòng)，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业(yè)道道全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季度报，公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导(dǎo)致油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅下降，道(dào)道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于今(jīn)年(nián)一季(jì)度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，广东大力发展预制(zhì)菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费(fèi)回暖势头(tóu)良好，为(wèi)道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要(yào)原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本(běn)压(yā)力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料的国(guó)际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间影响，道道全的(de)主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延(yán)续回落趋(qū)势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加工基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩(jì)修复(fù)有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业俄罗斯乌克兰什么时候结束战争绩表达正面预(yù)期，并预测(cè)其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料(liào)价格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价(jià)效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司(sī)毛利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握(wò)的信息来(lái)看，原材料供给预计(jì)将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治经(jīng)济(jì)形势等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活(huó)必(bì)需消费(fèi)品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食(shí)用(yòng)油(yóu)需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我国菜油原料供应(yīng)出(chū)现了(le)从未有(yǒu)过(guò)的(de)多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成(chéng)本(běn)端压(yā)力(lì)缓(huǎn)解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场(chǎng)整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒(dào)闭(bì)引发市(shì)场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金融市场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进(jìn)口成本端(duān)为油(yóu)脂油料(liào)市场(chǎng)形成了较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到(dào)宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大量(liàng)乌克(kè)兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来(lái)生柴投(tóu)料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近500万(wàn)吨的背(bèi)景下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货较(jiào)好，菜(cài)油(yóu)表(biǎo)观库存处于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随供(gōng)应逐步增(zēng)加，表观(guān)库存(cún)或逐(zhú)步起量(liàng)，二(èr)季度菜油价(jià)格(gé)与相(xiāng)关油脂价差缩小(xiǎo)格局背(bèi)景下，菜(cài)油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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