近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台(tái)假(jiǎ)期国内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机(jī)票(piào)订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以来(lái)，国内疫(yì)后复苏趋势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营数(shù)据，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房(fáng)产生生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写的(de)平均实际营业收(shōu)入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度生日快乐缩写HBD，hb生日快乐缩写民航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)出行需(xū)求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离(lí)假期不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一(yī)境内酒店(diàn)市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年(nián)同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸(suān)检测(cè)，航(háng)空公(gōng)司不(bù)再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公布(bù)，不过民航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万(wàn)人(rén)次。因此今(jīn)年(nián)有望将超(chāo)过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年(nián)报(bào)、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景(jǐng)气(qì)度显著(zhù)恢(huī)复，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后(hòu)第一(yī)个(gè)长假，积压的旅游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行(xíng)情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进收紧(jǐn)，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后(hòu)续(xù)票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性(xìng)消费热情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超过历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察(chá)风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景(jǐng)、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等宣传素(sù)材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集(jí)，当前(qián)投资机(jī)会凸显。

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