预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)？是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票预期收益率计算公(gōng)式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合预(yù)期收益(yì)率计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等(děng)问题，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在(zài)不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大多(duō)数公司采用的(de)是资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者会(huì)利用(yòng)套利的机会获(huò)利，既如(rú)果两个投资(zī)组(zǔ)合(hé)面(miàn)临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)为基础，结合套利定价模(mó)型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协方(fāng)差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是市场投(tóu)资组合的方(fāng)差(chà)，因此市(shì)场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可(kě)能会有个别(bié)资(zī)产的收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投(tóu)资项(xiàng)目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投资组一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币(zǔ)合(hé)选择是有问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票(piào)市(shì)场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长(zhǎng)率来估计风险溢(yì)酬未尝不是(shì)一个好的(de)选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收(shōu)益(yì)率，一般(bān)是以政府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券的年利(lì)率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资产i的预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出(chū)来的(de) 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指投资期(qī)限为一年所(suǒ)获的预(yù)期(qī)预(yù)期(qī)收益率，也(yě)是(shì)将(jiāng)当前预期(qī)收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期(qī)收(shōu)益率的(de)一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限为(wèi)30的(de)理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预(yù)期年化(huà)预期收益率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期预期(qī)收益的计算(suàn)方式会更简单：预期年(nián)化预期(qī)收益=本(běn)金×预(yù)期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化(huà)预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预(yù)期(qī)收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年化率后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来的(de)年(nián)化预(yù)期(qī)收(shōu)益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对(duì)大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计(jì)算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。关于(yú)预(yù)期收益率计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益率计算公(gōng)式，投资(zī)组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是(shì)指在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分(fēn)散投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者会利(lì)用套利的机会(huì)获(huò)利，既如(rú)果两个投资组合面临(lín)同样的风(fēng)险但提(tí)供不(bù)同的预期收(shōu)益(yì)率，投资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益率的投资组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础(chǔ)，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的协方差/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合(hé)的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自(zì)身的(de)协方差就是市场投资组合的(de)方(fāng)差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于(yú)1，无风(fēng)险投(tóu)资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个(gè)别(bié)资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无(wú)风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所需(xū)要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下(xià)要大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市(shì)场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考(kǎo)依(yī)据。

　　就(jiù)目(mù)前我国(guó)的(de)情况，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一(yī)个合适的(de)结论(lùn)，结合(hé)国民(mín)生产总(zǒng)值的增(zēng)长率来(lái)估计(jì)风(fēng)险溢酬未(wèi)尝不是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)和无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为 期望收益(yì)率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实(shí)现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预(yù)期(qī)预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期(qī)收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投资金额×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得(dé)的预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期(qī)限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收(shōu)益的(de)计算方式会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过程中(zhōng)，七(qī)日年(nián)化预期收益率也是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年化预期收(shōu)益率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率往往都是浮动的(de)，不(bù)代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

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