预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的(de)。关于(yú)预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式等问(wèn)题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的(de)是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是资本(běn)资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利用(yòng)套(tào)利(lì)的机会获利(lì)，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但提(tí)供不同(tóng)的(de)预期(qī)收益率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)投资组合(hé)，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要以(yǐ)资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协(xié)方差(chà)/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就(jiù)是(shì)市场投(tóu)资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资(zī)组合中(zhōng)，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说(shuō)明(míng)，这项资产的(de)投(tóu)资回报率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样(yàng)的投资项(xiàng)目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的(de)收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量(liàng)了一(yī)个投资(zī)者将其(qí)资产从无风险投(tóu)资转移到一个(gè)平均的风险投(tóu)资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)的收(shōu)益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合(hé)国民生(shēng)产总(zǒng)值(zhí)的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司(sī)的 特(tè)有风险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期(qī)限为(wèi)一(yī)年(nián)所(suǒ)获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是(shì)将当前预期收益率换算(suàn)成年预(yù)期收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预(yù)期(qī)收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化(huà)预期收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一(yī)个投(tóu)资期(qī)限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产品的(de)预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那(nà)么预(yù)期预(yù)期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益(yì)率是什么意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期(qī)收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年(nián)化(huà)率(lǜ)后(hòu)得出的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未(wèi)来的年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般(bān)情(qíng)况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预(yù)期收益率计算公式以及(jí)股(gǔ)票(piào)预期收益率计算公式，投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益率计(jì)算公(gōng)式，证(zhèng)券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式(shì)，债券预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的(de)知识答(dá)案：

预期(qī)收益(yì)率是什(shén)么

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产(chǎn)未来(lái)可实现的(de)收益率。对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的(de)特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流(liú)行(xíng)的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用套利的(de)机(jī)会获利，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面临(lín)同样的风险但提(tí)供不同的预期收益率，投资(zī)者会(huì)选择拥有较高预期收益(yì)率的投资组合，并(bìng)不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定价模型为基础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合(hé)的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协(xié)方(fāng)差就是(shì)市(shì)场仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文(chǎng)投资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的(de)投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项(xiàng)资产的(de)投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已经很好(hǎo)到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先确(què)定一(yī)个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资(zī)者(zhě)将其仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风(fēng)险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题的(de)。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场，有完善的股票市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情(qíng)况，从(cóng)股票(piào)市场尚(shàng)难得出(chū)一(yī)个合适的结论(lùn)，结合(hé)国民生产总值的增长率来(lái)估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是一(yī)个好的(de)选择(zé)。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收(shōu)益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式是(shì)怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产(chǎn)i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收益率是(shì)怎么(me)算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投(tóu)资期限(xiàn)为(wèi)一年(nián)所获的(de)预期预期收益率，也是将当(dāng)前(qián)预期(qī)收益(yì)率换算成年预(yù)期(qī)收益率的一种计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该(gāi)产品的预(yù)期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预(yù)期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年，那么(me)预期预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简单：预期(qī)年化预期收(shōu)益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收(shōu)益率是指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水平换(huàn)算成(chéng)年化率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基(jī)金。

　　七(qī)日年化预(yù)期收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

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