兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话(hu夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音à)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)夂叫什么部首怎么读，夂叫什么部首拼音、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其(qí)中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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