大(dà)家好(hǎo)，简单(dān)看(600毫升等于多少斤水，800ml是多少水kàn)一个基金经(jīng)理，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕越超“A600毫升等于多少斤水，800ml是多少水ll in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨论(lùn)一个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老(lǎo)师。

　　从其管理的(de)海(hǎi)富通股票混合来(lái)看，截至去年年(nián)底，持(chí)仓基本(běn)为新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一季度末，已经基本(běn)清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他(tā)三(sān)只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越(yuè)超在(zài)一季报称，在(zài)一季度的(de)操作(zuò)中，本(běn)基金总(zǒng)体把(bǎ)握住(zhù)了市场的节奏(zòu)变化和结构转换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板块的配置(zhì)权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合调整(zhěng)取得(dé)了明显的超(chāo)额收益(yì)。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值体系所代表(biǎo)的传统实体行(xíng)业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能(néng)成为市场最有持续性(xìng)的(de)一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合(hé)今年以来(lái)涨了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市(shì)怎么(me)走？

　　中(zhōng)信证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板块在(zài)短(duǎn)期高度依赖交(jiāo)易，阶段性失去靠配置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计(jì)达到(dào)22天，上(shàng)一次出现持(chí)续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此期(qī)间(jiān)新能源ETF累计收(shōu)益率(lǜ)仅有2.5％，期(qī)间最高累(lèi)计(jì)回报率为+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅(fú)达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值(zhí)反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招(zhāo)商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春(chūn)季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了(le)结(jié)”四波行情，春季(jì)躁动(dòng)后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左(zuǒ)右。面对这(zhè)种调整，逢(féng)低加(jiā)仓(cāng)是最佳策略，因为往往后续(xù)盛夏攻势大概(gài)率创新高。如果(guǒ)今年在(zài)业绩披露期(qī)结(jié)束(shù)后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控等大产业趋势(shì)以政府支持力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势(shì)，进(jìn)入盛(shèng)夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部(bù)亦(yì)或基(jī)本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标志着AI等(děng)高(gāo)位板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成。本(běn)次(cì)大幅调整主要还是(shì)因为在AI相关板块市场情绪处于极值的(de)情况下(xià)，叠加上述基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集(jí)中释放(fàng)。就资本(běn)市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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