昨夜，据路透社最新报(bào)道(dào)，知情人士(shì)透露，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债(zhài)务上限达成(chéng)协(xié)议(yì)，双方在可(kě)自由(yóu)支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈(tán)判(pàn)情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅(yuè)读和投(tóu)票的法案，而是(shì)一(yī)份包含几个关键数字的精简协议。另一位消息人士(shì)称，预(yù)计谈判(pàn)代(dài)表将敲(qiāo)定可自由支配开支的(de)最高限额，包括军费开(kāi)支，但(dàn)让议员们在未来几个月通过正常的拨款程序(xù)敲定(dìng)住(zhù)房和教育等(děng)类别的细节(jié)。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可自由支配(pèi)支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额(é)的(de)27％。其中(zhōng)大约(yuē)一(yī)半(bàn)用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减产决定(dìng)后，将于6月4日举(jǔ)行(xíng)的六个(gè)月来首(shǒu)次面(miàn)对面会议不太可能采取新的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形势并及时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上(shàng)涨，而是平衡价格(gé)，以确(què)保生(shēng)产者和消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计(jì)布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于(yú)80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目(mù)前的价格反映(yìng)了市场对全球宏观经济形势的(de)评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新(xīn)数据显示，交易员(yuán)们完(wán)全押注美联(lián)储会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点，最(zuì)早(zǎo)在6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉(diào)期合约升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点(diǎn)，这代表市(shì)场(chǎng)认为接下来(lái)两次(cì)会议(yì)中美联储(chǔ)肯定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化(huà)了约14个基点的(de)加息预期，由于(yú)美(měi)联储加息规(guī)模通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子跌(diē)3.37％，报71.83美(měi)元/桶(tǒng)；布(bù)伦特7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指初(chū)步(bù)收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中，表现(xiàn)最(zuì)好(hǎo)的英伟达早盘股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿(yì)美(měi)元的上市(shì)公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规模，一(yī)日的市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各自(zì)的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显(xiǎn)示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元；调(diào)整后每股收益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中(zhōng)心业(yè)务(wù)营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要(yào)的(de)数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季营收将达(dá)到(dào)110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较市(shì)场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中获得的(de)利(lì)益(yì)远超人们(men)预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所(suǒ)需的(de)最重要(yào)底层(céng)硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导(dǎo)地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机(jī)器学习软件(jiàn)，这也是支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的(de)最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并创(chuàng)下近半年或(huò)半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持(chí)续(xù)重(zhòng)挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货(huò)投研中心(xīn)黑(hēi)色高(gāo)级研究员(yuán)黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期(qī)黑色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌是(shì)宏(hóng)观和产业共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观层(céng)面(miàn)，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限(xiàn)问(wèn)题仍没有达成一致(zhì)，随着截(jié)止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观(guān)望情绪较为明显；而从美联储5月会议(yì)纪要来(lái)看，不能排除接下(xià)来继(jì)续(xù)加息(xī)的可能性(xìng)，当前美联储6月加息概(gài)率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形(xíng)成一定(dìng)压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社融和固(gù)定(dìng)资产投资等经济数据(jù)略低于市(shì)场(chǎng)，市(shì)场(chǎng)担(dān)心(xīn)经济复苏的(de)后(hòu)劲不足(zú)，也导致与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关联(lián)性(xìng)较(jiào)强的黑(hēi)色系品种(zhǒng)支(zhī)撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无利(lì)多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产量已经见顶，但随着成本(běn)端原料(liào)价(jià)格的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面并(bìng)没有(yǒu)很强的减产动力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以及原料(liào)成本持续下移导(dǎo)致钢价下方(fāng)支(zhī)撑走弱(ruò)；而(ér)当前(qián)国内钢材需求(qiú)也(yě)已临近(jìn)淡季，在(zài)需求乏力的情况下，钢材价(jià)格(gé)不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自(zì)今年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市(shì)场整体陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现(xiàn)货(huò)价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游需求恢复距离(lí)此前预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今年年(nián)初(chū)以来市(shì)场对下(xià)游需(xū)求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口规模又(yòu)出现明显增长，同时(shí)预期中的(de)下半年的粗(cū)钢产量平(píng)控政策(cè)也(yě)进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以来，钢材五大品种周度(dù)表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨和3114万吨，同比(bǐ)分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢(gāng)材市场面临(lín)的问题来看，方正中期期货(huò)研(yán)究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三个方面的问题：一是(shì)高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会大幅下(xià)滑；三(sān)是国内政(zhèng)策(cè)刺激还比较有限，当前内需虽(suī)然未见好(hǎo)转(zhuǎn)，但今年(nián)以来(lái)表现一直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部(bù)是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于二(èr)季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能如期出现，但国内市场利(lì)空在价格中已有体现，从后期市(shì)场表现(xiàn)来看，钢(gāng)材需求端(duān)利(lì)空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力会明(míng)显增加(jiā)，产量也面临继(jì)续压减。因此(cǐ)，在经历(lì)4-5月(yuè)份的政策不及预(yù)期(qī)后，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月(yuè)的半年度经济数据公(gōng)布后，在此(cǐ)之(zhī)前，钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部的确立需(xū)要(yào)黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及(jí)铁矿石非主流矿发(fā)货(huò)均出现下降。不过目前(qián)焦煤(méi)进口通(tōng)关及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货已开(kāi)始减少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈还在(zài)持续，价格还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后(hòu)续(xù)钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤(méi)炭(tàn)价格止(zhǐ)跌，从成本端对(duì)钢(gāng)价形成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减(jiǎn)产行动，从而改善市场(chǎng)对(duì)于(yú)后期供需平衡的(de)预(yù)期。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲击之下，近(jìn)期国(guó)内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未(wèi)执行迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子(xíng)，钢厂主动减产意愿不强(qiáng)。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑色系品种或(huò)延续弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重(zhòng)难返的市(shì)场供需格局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的(de)负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续(xù)，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得(dé)注意的(de)是，在(zài)期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格(gé)已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之(zhī)前的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉记(jì)者(zhě)，螺(luó)纹钢现货目(mù)前回(huí)归2020年疫情(qíng)初(chū)期的价格区间有利于行业供需加快调(diào)整，且(qiě)目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材社会库存较近年(nián)同期偏(piān)低(dī)、6月份之(zhī)后来(lái)自政策面和市场力(lì)量的供应压减速度加(jiā)快(kuài)、稳经济政策(cè)效(xiào)果或(huò)将在下(xià)半年显现、国(guó)际(jì)局(jú)势(shì)缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上(shàng)台阶等因(yīn)素，未来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格(gé)保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管(guǎn)难以恢复(fù)至今年4月中旬之前(qián)的偏(piān)高水(shuǐ)平，但中期反(fǎn)弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰华也表(biǎo)示，当前钢铁产业链(liàn)库存(cún)整体(tǐ)较低，因此在(zài)后续(xù)进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低(dī)价可能(néng)会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段(duàn)反弹。

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