影响市场走(zǒu)势消息回顾(gù)

　　市场概览

　　本周A股(gǔ)市场整体呈冲高回(huí)落态势，前两个交易日大盘走高(gāo)创(chuàng)年(nián)内新高并逼近(jìn)3400点，随后连续三天调整，周五(wǔ)单日跌近2％创(chuàng)年内(nèi)最大(dà)单日(rì)跌幅，险守3300点整数关口。全周维(wéi)度来看，上证指数累(lèi)计下跌(diē)1.11％，深成(chéng)指(zhǐ)、创业板指(zhǐ)分(fēn)别(bié)下跌2.96％、3.58％，上证50指(zhǐ)数本周(zhōu)下跌0.93％，科创50指数跌超1.7％。

　　万亿成交“常态化(huà)”，本(běn)周五个交易(yì)日的(de)成(chéng)交额全线达到万亿(yì)规模，其中4月21日为(wèi)周内峰(fēng)值。本周A股(gǔ)两市日均成交额达11240亿元，与(yǔ)前一周(zhōu)的11385.6亿元基本持平。目前A股(gǔ)两(liǎng)市成交额连续14个(gè)交易日(rì)突破万(wàn)亿。

　　热点复盘

　　全(quán)周维度来看(kàn)，申万(wàn)31个一级行业(yè)中(zhōng)仅4个行业录得上(shàng)涨，分别为家用电(diàn)器、煤炭(tàn)、银行、通信，其(qí)中(zhōng)家用电(diàn)器板块一枝独秀，涨幅超过(guò)3％，煤炭、银行涨幅超过1％，银行仅涨(zhǎng)0.29％；电子行业(yè)则领跌全A，周跌幅超过6％，社会服务、美容护理跌超5％，房地(dì)产、计算机、医药生物、有色金属跌超(chāo)4％，商(shāng)贸零(líng)售、综(zōng)合(hé)、建筑(zhù)材料、基(jī)础化工、汽车、轻(qīng)工制造、环保(bǎo)、钢铁等多个行(xíng)业跌幅超(chāo)过3％，此前大热的传媒行业跌(diē)幅(fú)接近3％。

　　在(zài)概念类指(zhǐ)数中，CPO概念、算力概念分(fēn)别涨(zhǎng)超(chāo)4％、3％，油价相关、天(tiān)然(rán)气、中字头、东数西算、工业(yè)母机(jī)、工程机械等题材较为活跃；数字水印、电子后视镜、汽车芯片、3D摄像头等题材(cái)跌超9％，数字货币(bì)、CRO、DRG/DIP、汽车一(yī)体(tǐ)化压(yā)铸等(děng)跌超8％，碳化硅、数(shù)据确权、增强现实、智慧政(zhèng)务、EDA概念(niàn)等跌超7％，MLOps概念、MLCC、机器(qì)人(rén)概念、华为(wèi)欧拉等题(tí)材跌(diē)幅靠(kào)前。

　　本周人工(gōng)智能概念再度活跃(yuè)，内部(bù)板块上演轮动行情，与此(cǐ)同(tóng)时，一季报业(yè)绩增(zēng)长股(gǔ)受到了资金(jīn)的追捧。

　　AI主(zhǔ)题中的算力(lì)方(fāng)向再度爆发，消息面(miàn)上，近(jìn)日，工信部(bù)表示将推动6G、光通信、量子200mm是多少米，2000mm是多少米通(tōng)信等核(hé)心关键技术加速突破，加大(dà)人工智能、区块链、数(shù)字孪(luán)生(shēng)等(děng)前沿技术研发力(lì)度；上海市发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》；另外孟晚舟(zhōu)表示，华为预计AI算力到2030年将(jiāng)增长500倍。在算(suàn)力(lì)方向，CPO（共(gòng)封装光学(xué)）分支(zhī)依旧抢眼，另(lìng)外AI服务、数据中心等分支(zhī)也被市场关注。

　　本(běn)周多只(zhǐ)家电(diàn)股一季报预喜(xǐ)，长虹美菱预计一季度(dù)净利润(rùn)同(tóng)比增长1939.79％~2522.58％、海(hǎi)信家电预计(jì)一季度净利(lì)润同比增长100％~135％、小熊电器预计一季度(dù)净利润比增长45％~65％。四月渐入年(nián)报及一季报收尾期，家电板块本周走势强劲(jìn)，这是资金关注基本面良好，业(yè)绩(jì)有(yǒu)超(chāo)预期增长的板(bǎn)块及公(gōng)司的一(yī)个缩(suō)影。

　　牛熊榜单

　　本周A股的第一牛股(gǔ)的桂冠戴在了北交所股票曙光数创的(de)头上，该股(gǔ)周一、周三、周五均(jūn)涨超(chāo)10％，周四更是大涨逾25％，本周累计上涨93.95％创下历(lì)史新高。公(gōng)司拥有浸没相变液冷数据中心基础设施(shī)产(chǎn)品，在AI的浪潮(cháo)下，算力(lì)需求显著增(zēng)加，对设(shè)备散热(rè)系统的要求也相(xiāng)应提高。

　　科创板铁科(kē)轨道(dào)本(běn)周大(dà)涨69.52％，公司一(yī)季度净利(lì)润1.39亿(yì)元、同(tóng)比增长197.68％；

　　CPO概念股联特(tè)科技(jì)、剑桥科技、永鼎股份分别上(shàng)涨51.88％、34.65％、34.52％；

　　人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)中科信息、慈文(wén)传(chuán)媒(méi)、万兴科技、祥(xiáng)生(shēng)医疗分别上涨(zhǎng)49.04％、41.79％、37.07％、35.55％；

　　“金针菇”概念(niàn)股万辰生(shēng)物受益于一季(jì)报叠加淄博烧烤(kǎo)的热(rè)度而大涨38.99％。

本周十(shí)大牛股(gǔ)（备：不含ST股及上市天数小于30天的股票）

　　民生控股(gǔ)本周(zhōu)立即下跌31.4％，消息(xī)面上，公司预计2022年度净利润亏损2880万(wàn)元；

　　一则(zé)公(gōng)告让拉卡拉股价本(běn)周重(zhòng)挫28.08％，公司自爆(bào)收单业务“跳码”（部分标准类商户(hù)交易使用优惠类商户交易费率上送清算(suàn)网(wǎng)络）；

　　股价曾翻(fān)6倍的奥园美谷本周下跌27.58％，消息面上，公司为关联方提供债务担保(bǎo)而(ér)被起诉，预计负债超过10亿元，业绩修正公告称将净利润亏损扩大到8亿至16亿，另(lìng)外(wài)并收(shōu)到深交所(suǒ)关注函；

　　地(dì)产股(gǔ)新华(huá)联(lián)本周跌27.53％，公司修正(zhèng)业(yè)绩预告，预计2022年净亏32.45亿元(yuán)—32.95亿元，可能(néng)被实施退市(shì)风险警示；

　　在本周A股批(pī)量减持公告中，英集芯成为最大的“牺牲者”，本周累(lèi)计下跌26.55％，公(gōng)司公告(gào)称上(shàng)海武(wǔ)岳峰(fēng)拟集中竞价减持不超过3％股份(fèn)；

　　数据中心概念(niàn)股(gǔ)海量(liàng)数据则因一季度净亏损2940.88万(wàn)元而大跌26.44％；

　　ST股中，*ST文化、*ST中潜跌超32％，*ST蓝盾跌(diē)近30％，*ST新(xīn)文跌超26％。

本周十大(dà)熊股（备注：不含ST股(gǔ)及(jí)上市(shì)天数小于30天的(de)股票）公司(sī)

　　千亿榜单

　　截至周(zhōu)五收盘(pán)，A股共132家千亿市(shì)值公司，总数较前一周净减少7家。从其中的个股中(zhōng)看，新(xīn)华保险1家公司因(yīn)股(gǔ)价上涨总市值站上(shàng)千亿关口(kǒu)，而(ér)潍(wéi)柴动(dòng)力、云南白(bái)药、三安光电、万泰(tài)生物、恩(ēn)捷股份、宝(bǎo)丰能源、中油资本7家公司则因股价(jià)下(xià)跌而掉出本榜单，另外中(zhōng)国(guó)人寿股价上(shàng)涨，进入“万(wàn)亿市值俱乐部”。

　　与前一周五(wǔ)收盘时比较，从市(shì)值增减(jiǎn)金(jīn)额来看，近两周的千亿市值公司(sī)中，中国人寿(shòu)总市值单周增长630.3亿元居首，邮储银行市值增(zēng)长超370亿元(yuán)，海光信(xìn)息(xī)市值也增长逾300亿元，中国平安、美的(de)集团市值增长超200亿元，中国太保、宁德时代、中国人保、中国石化、中国海油(yóu)等则增(zēng)长(zhǎng)超150亿。

　　海康威视本周市值(zhí)蒸发453.21亿元，药(yào)明(míng)康德、中国电信、立讯(xùn)精密蒸发了超(chāo)过(guò)200亿元(yuán)，汇川技术、爱(ài)尔眼科两家(jiā)公司市值分别跌去了189.02亿元、187.31亿元；紫金矿业、中国中(zhōng)免、东方财富五粮液等在本周跌去(qù)的市值金额(é)在千亿榜单中靠前。

千(qiān)亿市值公司市值增长、蒸发金额TOP10

　　从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为(wèi)海光(guāng)信息、中(zhōng)国铁(tiě)建、中煤(méi)能源、阳(yáng)光电源、中国人保；总(zǒng)市值降(jiàng)幅来(lái)看，前五名分别(bié)为药(yào)明(míng)康(kāng)德(dé)、海康威视、汇川技术、韦尔(ěr)股份、立讯精密。

　　截至当前，千(qiān)亿市(shì)值榜单中总(zǒng)市值TOP5为：宁德(dé)时代(dài)（9891.41亿元）、中国(guó)海(hǎi)油(yóu)（9170.87亿(yì)元）、招(zhāo)商银行（8700.85亿元）、中国(guó)平安(ān)（8544.19亿(yì)元(yuán)）、中国(guó)石化（7493.53亿元）。

　　新股(gǔ)风(fēng)向

　　本周A股11只新股上市，其(qí)中除恒尚节能为主(zhǔ)板注(zhù)册(cè)制新股外(wài)，其他(tā)分布在创业板、科创(chuàng)板、北交所上市。从(cóng)首日(rì)收盘涨幅表现来看，11只新股(gǔ)仅高华科技、光(guāng)大同创破发，不过旺(wàng)成科技、索辰科(kē)技、森泰股份(fèn)、华曙高科、迪尔化工也(yě)在上市(shì)后的交易中遭遇(yù)破发。截至最新收盘，周五上(shàng)市的中船(chuán)特气较发(fā)行价涨幅最高(gāo)，涨(zhǎng)幅为(wèi)35.8％，光大同创破发(fā)情况最为(wèi)严重(zhòng)，较发行(xíng)价(jià)跌幅(fú)为(wèi)24.49％。

　　主力(lì)资金

　　本(běn)周主力资金(jīn)累计净卖出净额为1978.49亿元(yuán)，净卖出规(guī)模(mó)连(lián)续(xù)4周(zhōu)环(huán)比增长(zhǎng)。

　　行业维度来看，保险(xiǎn)备(bèi)受(shòu)主(zhǔ)力资金青睐，5日主力净流入金(jīn)额(é)达(dá)到了15.84亿元(yuán)，航空(kōng)机场(chǎng)、家电行业次之，但净(jìng)流入金(jīn)额仅为(wèi)1亿余(yú)元(yuán)，石油行(xíng)业净流入8014.09万元；半导体板块遭大(dà)幅卖(mài)出，5日(rì)净流出(chū)金额高达214.86亿(yì)元(yuán)，软件(jiàn)开发5日主力净流出157.37亿元，互联网服(fú)务净(jìng)流出142.12亿元，消费电子净流(liú)出规模也超过了80亿元(yuán)，文化(huà)传媒、工程建设、光伏设(shè)备、专用设备(bèi)等(děng)净流出(chū)规模靠前。

　　个股(gǔ)方面，中(zhōng)国(guó)平安受追捧，5日主(zhǔ)力(lì)净流入15.95亿(yì)元，索(suǒ)辰科技、阳光电源本周(zhōu)累计(jì)获(huò)主力(lì)净流入超过9亿元，沪电股(gǔ)份(fèn)、中兴通讯净流入(rù)规模也超过了8亿元(yuán)，另外，中船特气、中际(jì)旭(xù)创、寒武纪(jì)、宁德时代等(děng)净流入规模靠前；东方财(cái)富(fù)5日主力净流出33.71亿元，个股方(fāng)净流出超过27亿元，隆基绿(lǜ)能、闻泰(tài)科技、紫光(guāng)国微、海康威视、立讯精密、中国(guó)联通、电科网安、昆(kūn)仑万(wàn)维(wéi)、全志科技、中国中铁5日主力(lì)净流出超10亿元。

　　北向资金

　　本周前三(sān)个交易(yì)日，北向资金不温不(bù)火，但在周四净买入近(jìn)47亿元后，在周五(wǔ)的大跌出大幅“减仓”，单日(rì)净流出76.19亿元创下年(nián)内最大单(dān)日净流出(chū)。数据显(xiǎn)示，北向资金(jīn)本(běn)周累计成交(jiāo)6606.98亿元，成交净买入(rù)3.39亿元。其(qí)中，沪股通(tōng)合计净买(mǎi)入48.99亿元，深(shēn)股通合(hé)计净卖(mài)出45.6亿元。

北向资(zī)金净流入(rù)情况(kuàng)叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓方面，截至4月20日的近五个交易(yì)日数据显示，有(yǒu)色金属被北向资金净(jìng)买(mǎi)入最多，达到(dào)19.79亿元，煤(méi)炭行(xíng)业、工程(chéng)建设两大板(bǎn)块紧随其后(hòu)，也都净增持超过19亿元，航(háng)运港口、电力(lì)行业、银行(xíng)分列第(dì)四位、第五位和(hé)第六位(wèi)，区间增持金额(é)分别为17.35亿元、16.46亿元、14.37亿元，另外游戏、电网设(shè)备、贵金属等行业也成为(wèi)重点加仓的方向。而互联(lián)网服(fú)务板块则被北向资(zī)金净卖(mài)出(chū)最(zuì)多(duō)，达到13.67亿元，半(bàn)导(dǎo)体、家电行业、农牧饲渔等位列行(xíng)业(yè)净卖出额的靠(kào)前位置。

　　个股变动方面(miàn)，截(jié)至4月20日的近五个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个(gè)股(gǔ)名单中，天宜上佳(jiā)、同(tóng)飞股份、中际(jì)联合(hé)位列前三，史丹利、新特电气、国新能源、晨曦航空、江苏(sū)阳光、中国(guó)科传、移为(wèi)通(tōng)信等增持变动(dòng)比例靠(kào)前(qián)。

近(jìn)5日北向资金大比例(lì)加仓(cāng)个股

　　同期，北向资金大比例(lì)减仓个股名单中，彩讯股份、国邦(bāng)医药(yào)、安旭生(shēng)物(wù)、冠豪高新、农(nóng)发种业、长城军工等变动比靠前(qián)。

近5日北向资金大比例减仓个(gè)股

　　机构调研

　　本(běn)周已披露(lù)相关调研信息的上市(shì)公司数量达到94家（上周为74家(jiā)），其中18家公司获得超100家(jiā)机构(gòu)调研，高镍龙头容百科(kē)技成为机构(gòu)“宠儿”，合计有371家机构调研了该公司。

　　另外，电解液龙头天赐材料同样受关注，获得近300家机构的(de)扎堆调研，长春高(gāo)新(xīn)、国(guó)际医学、乐鑫科技、美好(hǎo)医疗、数字政通迎来超过200家机(jī)构的聚焦。

本周调(diào)研机构超50家的(de)上市公司

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