要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人(rén)原因(yīn)将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次(cì)申抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年请失(shī)业(yè)救(jiù)济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关(guān)系(xì)，意味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)抓一只啄木鸟犯法吗，杀死一只啄木鸟判几年受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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