兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻(g733是什么意思ōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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