预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的(de)。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计(jì)算公式等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理以下(xià)的(de)知识(shí)答案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可实现的(de)收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhè偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧ng)府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算(suàn)公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会利(lì)用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的(de)风险但(dàn)提供不同(tóng)的预期收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基础，结合套利(lì)定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此市(shì)场投资组合(hé)的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接(jiē)受(shòu)的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从(cóng)无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)转移到一(yī)个平(píng)均的风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投资组合(hé)的预(yù)期收(shōu)益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场(chǎng)，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什(shén)么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对(duì)降低公(gōng)司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件下，预(yù)测的某资产未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算(suàn)出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益(yì)率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年(nián)所获(huò)的预(yù)期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计(jì)算(suàn)方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单(dān)：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益(yì)率也是(shì)经常遇到的一个概念，七日(rì)年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率是指将7日的平均预(yù)期(qī)收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的(de)，不(bù)代表未来的年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)，但可(kě)用于参考(kǎo)该理(lǐ)财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出(chū)来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风(fēng)险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式以及股票预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，投资预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者会利(lì)用套利的机会获(huò)利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合面临同(tóng)样的风险但提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥(yōng)有较(jiào)高预期收益率的(de)投资(zī)组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场投资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均(jūn)资(zī)产的(de)投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于(yú)无风(fēng)险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量(liàng)了一(yī)个投(tóu)资者将其资(zī)产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减去(qù)无(wú)风险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意义(yì)，否则说明你(nǐ)的投资组合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债券的年(nián)利(lì)率为基(jī)础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况(kuàng)，从股票市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个(gè)好(hǎo)的选择。

预期收(shōu)益率和无(wú)风险收益(yì)率有什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的资产(chǎn)集中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎(zěn)样的(de)？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可(kě)实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合(h偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧e-height: 24px;'>偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧é)的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率是(shì)指投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获(huò)的(de)预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)，也是将(jiāng)当前预期(qī)收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得的预期(qī)预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化(huà)预期(qī)收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收益率是什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程中，七日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算成年(nián)化率(lǜ)后得出的预期收(shōu)益(yì)率，常用于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都是浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

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