兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮(lún)流转每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

每走一步就会深深的撞一下，抱着走一下就撞一下　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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