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略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音 TMT迎逢低加仓良机！以史为鉴机构预计后续盛夏攻势大概率创新高，核心受益标的一览

　　尽管周五大幅反(fǎn)弹(dàn)，中证TMT指数自4月10日以来累计最大跌(diē)幅已接近15％。

　　 TMT迎逢低加仓良(liáng)机！以(yǐ)史(shǐ)为鉴机构预计后续盛夏攻势(shì)大(dà)概率(lǜ)创(chuàng)新高，核心(xīn)受(shòu)益标的一览以史为鉴今年大概率演化为TMT大年机构预(yù)计5月见底后将迎“盛夏(xià)攻势”且大概率创新高(gāo) 逢低加仓是最佳(jiā)策略(lüè)。

　　围绕今(jīn)年TMT行情，招商策略张夏在4月23日研报中测算，本轮TMT高(gāo)点出现在4月8略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音日，高点调整幅度(dù)已(yǐ)经达(dá)到6.8％，截至2023年(nián)4月7日，计算机、通信、传媒和电子自(zì)年(nián)初以来的涨(zhǎng)幅分别为44.38％、39.79％、39.03％和23.23％，明显优于万得全A的表现。由(yóu)于今年出(chū)现了以AI+代(dài)表的(de)大型(xíng)产业趋势，一季度TMT大涨(zhǎng)且有明显超额收益，那么今年演(yǎn)化为TMT大年的概(gài)率已经非常大。

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　　 TMT迎逢低加仓良机！以(yǐ)史为鉴机构预计后续盛夏攻势大(dà)概率(lǜ)创新高，核心(xīn)受益标的一览

　　进(jìn)一步来看，若(ruò)参考历史的调整时间和幅度，可能这(zhè)一(yī)轮调(diào)整并(bìng)没有结束。以(yǐ)TMT大年的规律和应对(duì)策略，其中TMT大年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻势(shì)”“获利了(le)结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有一波(bō)明显的调(diào)整，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在(zài)20％左右。

　　 TMT迎(yíng)逢低加仓(cāng)良机(jī)！以(yǐ)史为鉴机构预计(jì)后(hòu)续(xù)盛夏(xià)攻势(shì)大概率创新高，核(hé)心受益标(biāo)的一览

　　以往盛夏(xià)攻势开始的(de)时(shí)间(jiān)来看(kàn)，每年(nián)四月份到(dào)九、十(shí)月份期间会有一(yī)波主升。数据显示，2010年、2013年都(dōu)是6月(yuè)底七月(yuè)初(chū)，到了2014年、2019年提前(qián)到5月下旬六月初，2020年调整比较早，见底(dǐ)也比较早是4月初。因此(cǐ)，张夏认(rèn)为(wèi)，在学习效应的推动下(xià)，盛夏攻(gōng)势开(kāi)始(shǐ)的时(shí)间越来越(yuè)早。对(duì)此，有业(yè)内(nèi)人(rén)士(shì)预计(jì)，基本在(zài)一(yī)季报披露结束(shù)后，假(jiǎ)设按此速度再调(diào)整一段时间，估计(jì)在5月基本见底后将(jiāng)迎来(lái)“盛夏攻势(shì)”。而面对(duì)TMT大年中(zhōng)的这种调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势大(dà)概率创(chuàng)新高。

略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音>　　以史为鉴(jiàn)盛夏攻势或由计(jì)算机(jī)转电子(zi)（从应用到(dào)硬(yìng)件）关注短期维度业绩(jì)可能(néng)超预(yù)期的AI赋能消费(fèi)电子板(bǎn)块受益标的(de)。

　　今年业绩(jì)密集披露(lù)期结束后，若随着AI+/数(shù)字经(jīng)济(jì)/自(zì)主(zhǔ)可(kě)控等大产业趋势以(yǐ)及(jí)政府支(zhī)持力度进一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加(jiā)和(hé)产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市(shì)场(chǎng)所确(què)定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回上(shàng)行趋势(shì)，进入盛夏攻势，而往(wǎng)往这一波盛夏攻势还会创新高。考虑今年年初春季躁动(dòng)是计算机占优，招商证券张夏(xià)认为按照历史(shǐ)经(jīng)验，要么计算机转电子(zi)（从应用到(dào)硬件、如2010年、2019年），要么计算(suàn)机强(qiáng)者恒强。

　　国海策略4月9日研报认为，伴随二季度业绩窗口期的到(dào)来(lái)，市场表现(xiàn)将更贴合业绩的相对优势，维持(chí)TMT是全年主线(xiàn)的判断，并建议关注(zhù)短期维度业绩(jì)可能超(chāo)预期的部分消费板块，电子行(xíng)业有望体现出相(xiāng)对优势。

　　从细分环节进一步来看，广(guǎng)发策(cè)略4月17日(rì)研报指(zhǐ)出，电子行(xíng)业在ChatGPT产业(yè)链中主要分布位于AI服务器(qì)及相(xiāng)关(guān)电子产品。

　　对于AI服务(wù)器，广发策略认为(wèi)，AI服务器是以ChatGPT为代(dài)表的大模型进(jìn)行训练/推理的算力载体和基础。数据(jù)量(liàng)和算力(lì)的提升明显拉升了AI服务(wù)器(qì)中(zhōng)存储芯(xīn)片、光模(mó)块/光芯片、PCB基板等电(diàn)子产品的量与价(jià)，给相关电子(zi)厂商带来了机会(huì)。国(guó)海证券同样在研报中(zhōng)指出，维持TMT为全年市(shì)场主线的判断，相关领域(yù)如AI芯片、服(fú)务器以及光模块等细(xì)分(fēn)赛(sài)道将陆(lù)续迎来(lái)基本面(miàn)的确(què)认(rèn)，估值修复尚未(wèi)结束。

　　国联证券4月20日研报同样表示，伴随AIGC模型快速迭代，AIGC应(yīng)用面逐渐越来越广，对(duì)于算力的需求将呈现指数级增(zēng)长，且AI芯片国产替代速(sù)度加(jiā)快(kuài)。建议重点关(guān)注景嘉微(wēi)、海光信息等GPU厂商(shāng)；海光(guāng)信息、龙芯中(zhōng)科CPU厂(chǎng)商；寒武纪、国芯科技(jì)等AI芯片厂(chǎng)商。

　　对于光模块、光芯片等领域，东北证券4月16日研报表示(shì)，AIGC正在(zài)催化前述光通信重(zhòng)要环节，相关公司将深度受(shòu)益AI带来的增量需求。建议关注国产光模(mó)块龙头公司：中际旭创、新易盛、光迅科技；高速光引擎光(guāng)器(qì)件核(hé)心供应商天(tiān)孚通信；国产光芯片(piàn)领军(jūn)企业(yè)源杰科技。

　　同(tóng)时，国金证(zhèng)券樊志远在4月21日研(yán)报中同样看好AI服务器PCB，其(qí)测算，AI服(fú)务器(qì)PCB价值量是普通(tōng)服务器的价值量的5~6倍，随着AI大模型和应用的落地，市场(chǎng)对AI服务器的需求(qiú)日益增(zēng)加，市(shì)场(chǎng)扩容在(zài)即(jí)，建议关注沪电股份(fèn)、生益科(kē)技、联瑞新材(cái)、生益电子、兴森(sēn)科技等企业。

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　　另(lìng)一方面，对于相关电(diàn)子产品，广发策略表示，电子厂商亦有望(wàng)受(shòu)益于(yú)ChatGPT产业链的发展。在终端应用侧，AIGC将有望为(wèi)XR、智(zhì)能音箱、安防等(děng)终端(duān)设(shè)备打(dǎ)开新成长(zhǎng)空间(jiān)。此(cǐ)外，东海证券(quàn)3月(yuè)31日研报同样认为，AI赋能消费电子趋(qū)势明确，估值重塑逻辑逐步(bù)验(yàn)证，关(guān)注消费电子(zi)景(jǐng)气拐点。

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　　对此，国信证券4月17日研报建(jiàn)议，AI创新持续(xù)催化，关(guān)注AIoT设(shè)备及(jí)服务(wù)器产业链。其中，具备AIGC大(dà)语言模(mó)型接入潜(qián)力的AIoT设备产业链，包括海康威视、传(chuán)音控(kòng)股、视(shì)源股(gǔ)份(fèn)、康(kāng)冠科(kē)技、歌尔股份、创(chuàng)维数字等；2）受益于全球(qiú)算力(lì)需求爆发(fā)式增长的(de)AI服务器产(chǎn)业链(liàn)，包括工业(yè)富联、沪电股份、环旭电子、东山精密、闻泰科技、鹏(péng)鼎控股等；3）创新产(chǎn)品(pǐn)频发催化(huà)的VR/AR产业(yè)链，推荐(jiàn)歌(gē)尔股份、三(sān)利谱、创维数(shù)字等；4）景气度(dù)筑底、消费复苏预(yù)期强(qiáng)化(huà)的智(zhì)能(néng)手机产业链(liàn)，包括光弘(hóng)科(kē)技、闻(wén)泰科技、传音(yīn)控股、顺络电子、东山精密等。