兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性t="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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