金(jīn)融界4月28日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂(zá)的信息洪(hóng)流(liú)中，精准把(bǎ)脉(mài)产业动态，全景式(shì)感知时代脉(mài)搏(bó)。

　　【部委、产业动(dòng)态(tài)】

　　中(zhōng)共(gòng)中央(yāng)政治(zhì)局：要巩固和(hé)扩大新能源汽车发展优势 重(zhòng)视(shì)通用人工智(zhì)能发展

　　中共中央政治局4月(yuè)28日(rì)召开会议，分析(xī)研究当前经济(jì)形势和经济工作。中共中央总书(shū)记习近平(píng)主持会议。会议指出，要(yào)加(jiā)快建设以实(shí)体(tǐ)经济为(wèi)支撑(chēng)的(de)现代化产业体系，既(jì)要(yào)逆(nì)势(shì)而上，在短(duǎn)板领域加快突破(pò)，也要顺势而为，在优势领域做大做强(qiáng)。要夯实科技(jì)自立自强根基，培育(yù)壮大新动能。要巩固(gù)和扩大新能源汽车发展优势，加(jiā)快推进充电(diàn)桩、储能(néng)等设施(shī)建设(shè)和配套电网改(gǎi)造。要重视通用人工智能发展(zhǎn)，营(yíng)造创(chuàng)新生态，重视(shì)防范风险。

　　央行：“北向互(hù)换通”初期全市场每日交(jiāo)易(yì)净(jìng)限(xiàn)额为200亿元人(rén)民币

　　中国人(rén)民银行发布《内(nèi)地与香(xiāng)港利率互换市(shì)场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合(hé)作管理暂行办法》，自2023年4月28日起施行。本(běn)办(bàn)法适用于“北向互换(huàn)通”，即香(xiāng)港及(jí)其他国(guó)家和(hé)地区的境外(wài)投资(zī)者经(jīng)由香港与内地(dì)基础(chǔ)设施机(jī)构之间在交易、清算、结算等方面互联互(hù)通的机制(zhì)安排(pái)，参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。为确(què)保市场平稳运(yùn)行(xíng)，“北向互换通”充分考虑境(jìng)外投资者投资银行间债券市(shì)场的情况，初期全市场(chǎng)每日交易净限额为200亿(yì)元人民币(bì)（即全部境外投资(zī)者通过“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名义(yì)本金净额每日不超过200亿元(yuán)人民币），清算限额为(wèi)40亿元(yuán)人民币（即上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)之间净头寸(cùn)对(duì)应(yīng)的“互换通”资源池(chí)风险敞口上限为40亿元人民币）。未来，可根据市场发展(zhǎn)情况适(shì)时调整(zhěng)额度，并(bìng)对外公布。

　　“五一”假(jiǎ)期前(qián)油价下调(diào) 加满一(yī)箱油省(shěng)6.5元

　　新一轮成品油调价窗口将于今(jīn)天24时(shí)开启。据国家发改委消息，本次油价调整具体情况(kuàng)如下：汽油下调160元/吨，柴油(yóu)下调(diào)155元/吨。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花(huā)6.5元。

　　央行：一季度房地(dì)产开(kāi)发贷(dài)款增速(sù)提升 个人(rén)住房贷(dài)款增速回落

　　2023年(nián)一(yī)季度末，人(rén)民币房地(dì)产贷款余额53.89万亿元，同比增长1.3％，比上年末(mò)增速低0.2个百分点(diǎn)；一季度增加6718亿元，占(zhàn)同期各项(xiàng)贷(dài)款(kuǎn)增量的6.3％。2023年一季度末，房(fáng)地产(chǎn)开发贷款(kuǎn)余额(é)13.3万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长5.9％，增速比上年末高2.2个百(bǎi)分点。个人住房贷款余额38.94万(wàn)亿元，同比增长0.3％，增速比上年末低0.9个(gè)百分点(diǎn)。

　　外汇局：2023年3月中国外汇市场总计成交25.22万亿元人民币(bì)

　　国家外汇管(guǎn)理局统计数据显示，2023年3月，中(zhōng)国外汇(huì)市(shì)场（不含外币对(duì)市场，下同(tóng)）总计(jì)成交25.22万亿(yì)元人民(mín)币(bì)（等值3.66万亿美元）。其中(zhōng)，银行对客户市场成(chéng)交3.18万亿元人(rén)民币（等(děng)值(zhí)0.46万亿美元），银行间市(shì)场成交(jiāo)22.04万亿元人民币（等值(zhí)3.19万(wàn)亿美元）；即期市场累计成(chéng)交9.05万亿(yì)元(yuán)人民(mín)币（等值1.31万亿美(měi)元），衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场(chǎng)累计成(chéng)交16.17万亿元人民币（等值2.34万(wàn)亿(yì)美元）。2023年1-3月，中国外汇市场累计成交60.15万亿(yì)元人(rén)民币（等值8.78万亿美(měi)元）。

　　工信部：制(zhì)定推动(dòng)工业互联网高质(zhì)量发展指导意见 出台(tái)实(shí)施(shī)“偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧5G+工(gōng)业互联网”、标识(shí)“贯(guàn)通”三年行动计划

　　工(gōng)信部党组理(lǐ)论学习中(zhōng)心组4月(yuè)27日举(jǔ)办“深入(rù)学习贯彻党的二十(shí)大精神 深(shēn)化工业互联网创新(xīn)发展 构建新型(xíng)工业(yè)化关(guān)键(jiàn)引擎”专题辅导报告会(huì)。工信部部长金壮龙强调，要加强统筹协(xié)调，围绕网络是(shì)基(jī)础、平(píng)台是(shì)中枢、安(ān)全是保障、数(shù)据是核心、标(biāo)识是(shì)纽带(dài)，进一步(bù)完善政策(cè)体系，制定(dìng)推(tuī)动工业互联(lián)网(wǎng)高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)指(zhǐ)导意见，出台(tái)实(shí)施“5G+工业互联网”、标识(shí)“贯通”三(sān)年行动计(jì)划，一体推(tuī)进各项工作(zuò)。坚持重点突(tū)破，深入实施工业互(hù)联网(wǎng)创新发(fā)展工程，聚(jù)焦重点行业、重点企业、重点产品和技(jì)术，加大研(yán)发投(tóu)入，强化场景需求对接(jiē)，打造高(gāo)质量工(gōng)业互联网(wǎng)平台，加(jiā)速中小企业(yè)数字(zì)化转型，增强网络(luò)和数据安全保障(zhàng)能力。

　　中国足协原(yuán)副主(zhǔ)席李毓毅接受监(jiān)察调查

　　国家(jiā)体育总局网站4月(yuè)28日(rì)消息，中国足球协(xié)会原副主席(xí)李毓毅涉嫌严重违法(fǎ)，目前正(zhèng)接(jiē)受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省(shěng)监委监察调查。

　　中超公司原董事(shì)长马(mǎ)成全接受审查(chá)调查

　　中超(chāo)联赛有限责任公司原董事长马成全(quán)涉嫌严(yán)重(zhòng)违(wéi)纪违法，目(mù)前正接受(shòu)中央纪委(wěi)国家监委驻国家体育总局纪检监察组(zǔ)和湖北省监委审查调查。

　　【证(zhèng)券市场(chǎng)消息】

　　沪(hù)指4月跑(pǎo)赢市场(chǎng)主要指数 传媒板块月内涨幅居于首位

　　截至今日（4月28日）收盘(pán)，上证指数4月(yuè)以(yǐ)来累计上涨近1.5％，大幅跑赢其余市场主要指数，其中(zhōng)，上证50、科创50指数月涨幅近(jìn)0.6％，而深证(zhèng)成指、创业(yè)板(bǎn)指双双(shuāng)跌幅超3％。分板块统(tǒng)计，本月各行业板(bǎn)块（申万一级）中，近三成板块指(zhǐ)数录得涨幅，其中(zhōng)，传(chuán)媒(méi)、建筑装饰、非银金融(róng)、石油(yóu)石化、银行(xíng)板块月内涨幅居前(qián)。具体个股方面，不(bù)计算(suàn)当月(yuè)上市新股，累计共有34股月涨幅超50％，其中，曙光(guāng)数创、中(zhōng)国科(kē)传、中(zhōng)科信息、佰维存储、唐德影视5股的股(gǔ)价成功翻倍。

　　一季度公(gōng)募代(dài)销保(bǎo)有百(bǎi)强榜公布：51家券商入围 中信、华泰稳居全(quán)渠道前(qián)十

　　2023年(nián)一季度公募基金代销保有(yǒu)规模数据最新(xīn)出炉，共(gòng)有(yǒu)51家券(quàn)商、26家(jiā)银行(xíng)、18家第三(sān)方销(xiāo)售(shòu)机构、5家(jiā)保(bǎo)险+基金销售子(zi)公司入围百强(qiáng)。券商渠道方面，一季度权益保有规(guī)模环(huán)比(bǐ)增长2.26％至1.29万亿元，非(fēi)货(huò)保有(yǒu)规模环比增长(zhǎng)1.67％至1.46万亿(yì)元。今年一季度上榜券商（51家）较上季度减少(shǎo)2家，较去年同期(qī)持平。一季(jì)度权益(yì)保有(yǒu)规(guī)模前(qián)五的(de)券商分别是中信证券(quàn)（1309亿元）、华(huá)泰证券（1282亿元）、广(guǎng)发证券（832亿(yì)元(yuán)）、中信(xìn)建投（718亿元）和招商(shāng)证券（700亿(yì)元）。其中，中信证券和华泰证券依旧是唯二两家权益(yì)+非(fēi)货保有规模双(shuāng)双超千(qiān)亿的券商，也是唯二跻(jī)身全渠道排名前十的(de)券商。值得一提的是(shì)，在2022年一季度(dù)，华泰证(zhèng)券超越中信证券成为(wèi)券商保有(yǒu)规(guī)模的“一哥”；2022年四(sì)季(jì)度中信证券实现追(zhuī)赶反超(chāo)后，今(jīn)年一季度依(yī)然稳居(jū)券商榜首。

　　证监会：科技创新(xīn)公司债券实(shí)行“即报即审(shěn)、审过(guò)即发”的“绿(lǜ)色通(tōng)道”政策

　　证(zhèng)监会发布《推动科技创新(xīn)公(gōng)司债券高(gāo)质量发展工作方案》。重点内容(róng)包括(kuò)：一(yī)是(shì)优化融(róng)资(zī)服务机制，实行科创企业“即报即审、审过即发”的(de)“绿色通道(dào)”政策(cè)，允许符合条件的(de)科创企业参照(zhào)适用(yòng)知名成熟(shú)发行人制度，大幅缩短(duǎn)科创债审核注册时限，提升科创(chuàng)债全(quán)链条业(yè)务(wù)服(fú)务质效等。二是扩大(dà)科(kē)技创新资金供给，持(chí)续发(fā)挥中央企业(yè)示(shì)范引领作用，加大对优质企业发行(xíng)科创债(zhài)的支持力度，推动科技创(chuàng)新领域企业(yè)发行REITs。三是提升科创债(zhài)交易流动性，将优质企业科创债(zhài)纳(nà)入基准(zhǔn)做(zuò)市品种，研究推(tuī)出科创(chuàng)债ETF，给予优质科创(chuàng)债通用(yòng)质押式回购融资(zī)最高档折扣系数等。四(sì)是健全科创债评价考核制度，将科创债承(chéng)销情况纳(nà)入证券公司(sī)履行社会(huì)责任(rèn)专项评价，将科创债承销情况纳入证券公(gōng)司(sī)公司债券业(yè)务执(zhí)业能力评价指标，单独设置科创债评优机(jī)制等。五是加强(qiáng)工作协同(tóng)配合，建(jiàn)立健全与国务院国(guó)资委等相关部委的(de)沟通会商机制，加强与地(dì)方政(zhèng)府相关部门工作协同(tóng)，对科(kē)创债(zhài)融(róng)资主体、中介(jiè)机构、投资机(jī)构、增信机构等(děng)提供政策支持。

　　北向资(zī)金今日净买入15.85亿元(yuán) 比亚迪遭(zāo)净卖(mài)出3.12亿元(yuán)

　　北向资(zī)金今日净(jìng)买(mǎi)入15.85亿元。伊利股份、迈瑞医疗(liáo)、招(zhāo)商银(yín)行分别获净买入3.78亿(yì)元(yuán)、2.61亿元(yuán)、1.98亿元。比亚迪净卖出额(é)居首，金额为(wèi)3.12亿(yì)元。

　　【地方热点聚焦】

　　福建(jiàn)一(yī)季度GDP为12061.86亿元(yuán) 同比增长1.7％

　　福建省(shěng)统计局公布(bù)福建省2023年(nián)一季度(dù)地区(qū)生产总值初步核算结果。根据地区生产总值(zhí)统一核算结果，福建(jiàn)省(shěng)2023年一季(jì)度地区(qū)生产总值为12061.86亿元(yuán)，比上年同期增(zēng)长1.7％。其中，第一产(chǎn)业增加(jiā)值(zhí)499.56亿元，增长4.1％；第二(èr)产业增加值5287.56亿元，下降2.7％；第(dì)三(sān)产业增(zēng)加值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港元(yuán)货币(bì)供(gōng)应(yīng)量(liàng)M2同比上升0.9％ M1同(tóng)比下跌20.5％

　　香港金融管理局发布数(shù)据显(xiǎn)示，3月份港元(yuán)货币供应量(liàng)M2及M3同时上升1.1％，与去年(nián)同期比较则均上升0.9％。3月份经(jīng)季(jì)节因(yīn)素调整的港元货币供应量(liàng)M1上升0.4％，与去(qù)年同期比较下跌20.5％，部分反映投资相关活动。货币供应量总(zǒng)额M2及(jí)M3于3月份均(jūn)上升0.9％，与去(qù)年同(tóng)期比较，M2及M3均(jūn)上升1.4％。

　　长沙住房公(gōng)积(jī)金商转公(gōng)无需结(jié)清商(shāng)贷后(hòu)再转

　　长沙住房公积金(jīn)管理中心4月28日正(zhèng)式发布了《关于进一步(bù)优化(huà)商转(zhuǎn)公贷款业务的通(tōng)知》，新增(zēng)顺位抵押方式办理(lǐ)商业银行(xíng)住房贷款转住房公积金贷款(kuǎn)，即商转公(gōng)贷款，职工无需(xū)自筹全部资金结清(qīng)原商业银(yín)行住房贷款后再转(zhuǎn)住房公积金贷款(kuǎn)。自2023年5月15日施行，有效期5年。

　　去年广东(dōng)职工(gōng)提取住(zhù)房公积金(jīn)2534.1亿元

　　广(guǎng)东省(shěng)住房和城乡建设(shè)厅、广东省财政厅和(hé)中国人民银行广州(zhōu)分行联合印发《广(guǎng)东省(shěng)住房公积金2022年年度报告(gào)》显示，去年广东共支持(chí)1026.51万名职工提取住(zhù)房公积金2534.1亿元，人均提取金额为2.47万元。提取金额(é)中(zhōng)，购房、租(zū)房、还(hái)贷等(děng)住房(fáng)消费类提取达2161.39亿元，占比(bǐ)85.29％。2022年，广东全省使用(yòng)住房公积金贷款购买保(bǎo)障性住(zhù)房8093套，同比大幅(fú)增长128.75％，占当年住房公积金贷款(kuǎn)总(zǒng)套数(shù)的5.63％。去年，广东全省(shěng)支(zhī)持540.50万名(míng)职工(gōng)提取住房公积金(jīn)用于(yú)支付房租，提取金额共计(jì)455.40亿(yì)元。从金额来(lái)看，租房提(tí)取(qǔ)额占全年(nián)提(tí)取总额的(de)17.97％。

　　北京：继续实施阶段性(xìng)降低失(shī)业(yè)保险费率(lǜ)至1％的(de)政(zhèng)策(cè)

　　北京(jīng)市人力(lì)资源和社会保障局等3部门发布通告，自2023年5月1日起(qǐ)，北京市继续实施阶段性降低失业保险费率至1％的政(zhèng)策，实(shí)施期限(xiàn)延(yán)长(zhǎng)至2024年底。北京市工伤(shāng)保险费(fèi)率不(bù)做调(diào)整，继续按现行费率执行。

　　【海外财经速递】

　　美国3月(yuè)核心PCE物价(jià)指(zhǐ)数同比上升4.6％ 环比上升0.3％

　　美国3月核心(xīn)PCE物价指(zhǐ)数同(tóng)比上(shàng)升4.6％，预估(gū)为4.5％，前值为4.6％。美(měi)国3月核心PCE物价指数环(huán)比(bǐ)上升0.3％，预估(gū)为0.3％，前值(zhí)为0.3％。

　　【重要公司动态】

　　华为今年一季(jì)度营收1321亿元(yuán) 同比增(zēng)长0.8％

　　4月28日下午(wǔ)，华为(wèi)发布2023年第一季度经营业(yè)绩，实现销(xiāo)售收入1321亿人民币(bì)，同比增长0.8％，净利(lì)润(rùn)率2.3％。华为称，整体经营结果符合预期，公司继续在研发上加大投入。

　　游(yóu)族网络：首款三体游戏或将(jiāng)于明(míng)年正式(shì)上线

　　财联社(shè)记者今日获(huò)悉，游(yóu)族网络两款三体(tǐ)IP产(chǎn)品在刚刚过去的一季度顺利通过(guò)GR节点（特指(zhǐ)公司游(yóu)戏(xì)研发进度中的重要节点(diǎn)）。如(rú)无意外，明年(nián)此(cǐ)时，首款三体游戏就将正式上线。（财联社(shè)）

　　零跑汽车：C系列车型(xíng)订单数量占比超80％ 将加快交(jiāo)付(fù)速(sù)度(dù)

　　零跑(pǎo)汽车（9863.HK）发布2023年一季(jì)度(dù)业(yè)绩公告，2023款全系车型(xíng)获得市场良好反馈，且车型订(dìng)单结构(gòu)进一步优(yōu)化，C系列车型订(dìng)单数(shù)量占比超过80％。据悉，零(líng)跑近周销量大(dà)涨，已重(zhòng)回行业前三，将加快订(dìng)单交付速度(dù)。

　　美团：向香港联(lián)交(jiāo)所申(shēn)请增设(shè)人民币柜(guì)台

　　美团-W（09868.HK）发布公告，公司当日向香(xiāng)港联交所提交有关(guān)增设偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧人民币柜台的申请，以支(zhī)持(chí)联交所引(yǐn)入(rù)港币(bì)－人民币双柜台模式计划。

　　拼多多(duō)被曝临时确定(dìng)“五一”放假三天

　　据媒体报(bào)道称(chēng)，有员工爆(bào)料，直到4月26日晚，拼(pīn)多多的(de)放假(jiǎ)时间才最终敲定了下来，只放三天(tiān)假，4月29日(rì)、5月3日需要正常(cháng)上班。拼多多(duō)员工表(biǎo)示(shì)，这种在法定节假日工作的情况并不会给(gěi)3倍工(gōng)资，只会发放当天的正常工资。看到(dào)临时(shí)的调休(xiū)通知，有员工表示，已(yǐ)经(jīng)订完的机票(piào)火(huǒ)车票酒店需要(yào)全部改签，因为在拼多多(duō)请假比(bǐ)登天还(hái)难。

　　晶科能源：2023年(nián)一季度净利润16.58亿元(yuán) 同比增长313.36％

　　晶科(kē)能源公告，一季(jì)度(dù)实现营业收入231.53亿元，同比增(zēng)长57.7％；净利润(rùn)16.58亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)313.36％；基本每股(gǔ)收益(yì)0.17元。同日公(gōng)告，2022年实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入(rù)826.76亿(yì)元，同比增长103.79％；净利润(rùn)29.36亿元，同比(bǐ)增长157.24％；基本每(měi)股收益0.3元；拟每10股(gǔ)派发红利0.89元（含税）。

　　天齐锂(lǐ)业：一季度净利润48.75亿元 同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)46.49％

　　天齐锂业(yè)公告，一季度实现营业收入114.49亿元，同(tóng)比增(zēng)长117.77％；净利润(rùn)48.75亿元，同比(bǐ)增长46.49％；基本每股收益2.97元(yuán)。报告期公(gōng)司主(zhǔ)要锂产品(pǐn)销售均(jūn)价较上(shàng)年同期增(zēng)长(zhǎng)。

　　工(gōng)商银行：一季度实现归母净利润901.64亿元(yuán) 同(tóng)比增长0.02％

　　工(gōng)商银行在港交所公(gōng)告，一季度实(shí)现营业收入2184.61亿元，同(tóng)比减少3.52％；归母净利(lì)润901.64亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)0.02％；基本每股收益0.25元。

　　中国石油第(dì)一季度净(jìng)利润436.2亿元 同比增长(zhǎng)12％

　　中国(guó)石油(yóu)第一季度国际会计准则净利润436.2亿元，同比增(zēng)长12％。中国石油第一季(jì)度(dù)原油(yóu)产量2.4亿桶，资本支出508.5亿元人民币。

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