兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(禧与喜的区别是什么，喜字logo设计fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)禧与喜的区别是什么，喜字logo设计单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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