兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(y身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性ě)将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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