要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大(电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mahdà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah)官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持(chí)续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控(kòng)制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)电流单位1a等于多少毫安，电流1a等于多少mah：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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