昨夜(yè)，据路(lù)透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总(zǒng)统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接(jiē)近就美(měi)国(guó)债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方(fāng)面(miàn)的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈判(pàn)情(qíng)况(kuàng)的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份长达(dá)数(shù)百页、可(kě)能需要立(lì)法者花几天时(shí)间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而(ér)是(shì)一份包含几个关(guān)键数(shù)字(zì)的精简协议。另一位消息人士称，预计谈(tán)判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限额(é)，包(bāo)括军费(fèi)开支，但让议(yì)员们在未来(lái)几个(gè)月通(tōng)过正常的拨款程(chéng)序敲定住房(fáng)和教育等类别(bié)的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支(zhī)出总额的27％。其(qí)中大(dà)约一(yī)半用于国(guó)防，一些议(yì)员表示不应该削减(jiǎn)这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出(chū)减产决定后，将于6月(yuè)4日举行(xíng)的(de)六个月来首次面对(duì)面会议(yì)不太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务(wù)是监控市场形(xíng)势并(bìng)及(jí)时(shí)作(zuò)出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而(ér)是平衡(héng)价格，以(yǐ)确保生产者和(hé)消(xiāo)费(fèi)者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于(yú)80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们完全押注美联储会在6月或(huò)7月的某次(cì)会议上再(zài)度加息25个(gè)基(jī)点(diǎn)，最早在(zài)6月便加息的可(kě)能性已(yǐ)超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基点(diǎn)，这代表(biǎo)市场认为接下来两次会议(yì)中美联储肯(kěn)定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化了(le)约14个基点的加息预(yù)期(qī)，由于美联储加(jiā)息规模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代(dài)表(biǎo)6月加息(xī)25个(gè)基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和(hé)美油均止步三日(rì)连涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘(pán)，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收跌(diē)约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好的英伟(wěi)达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低(dī)于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历(lì)史新高，市(shì)值(zhí)曾达到(dào)9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之(zhī)遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第(dì)九(jiǔ)家市(shì)值突破1万亿美元的上(shàng)市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几(jǐ)乎相当(dāng)于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创美股史上(shàng)最大(dà)单日市值增长规模，一(yī)日的市(shì)值涨(zhǎng)幅(fú)比(bǐ)标普500 472只成份股各(gè)自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(di过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗ào)整后每股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按(àn)业务划分，英伟达数(shù)据(jù)中心(xīn)业(yè)务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿(yì)美(měi)元，好于市场预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最重要的数据在(zài)于——展望(wàng)未来，英(yīng)伟达预(yù)计第二财季营收(shōu)将(jiāng)达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预期的71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明(míng)，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达(dá)生产(chǎn)极(jí)度复杂的人工智(zhì)能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要底(dǐ)层(céng)硬件。英(yīng)伟达如今(jīn)在(zài)AI用途的芯片领(lǐng)域(yù)占据主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合(hé)AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材(cái)期货盘中明(míng)显下滑并创(chuàng)下近半年或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主(zhǔ)力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对此，大有期(qī)货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在接(jiē)受期货日(rì)报记(jì)者采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌(diē)是宏观(guān)和产(chǎn)业共(gòng)振带(dài)来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国两党对于政(zhèng)府债务上限(xiàn)问题(tí)仍没有(yǒu)达(dá)成(chéng)一(yī)致，随着(zhe)截(jié)止(zhǐ)日(rì)期临近，市场各方的(de)避险观(guān)望情(qíng)绪较为明显；而(ér)从美联储(chǔ)5月会议纪要来看，不能排除接下来继续加(jiā)息的可能(néng)性，当前美联储(chǔ)6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指数(shù)走强对于大宗(zōng)商(shāng)品价格(gé)普遍形成(chéng)一定压力。国(guó)内(nèi)方面，5月份公布的(de)社融(róng)和固(gù)定资产投资(zī)等(děng)经(jīng)济数据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导致与国(guó)内(nèi)经(jīng)济状况关(guān)联性较(jiào)强(qiáng)的黑(hēi)色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从现货市场表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，虽然目(mù)前铁水产量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随着成本端原料价格的(de)大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在(zài)行业利(lì)润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及(jí)预期以及原料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当(dāng)前国(guó)内钢材需(xū)求也已临近淡季(jì)，在需求乏力的(de)情况下(xià)，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究主管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品市场整体(tǐ)陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺(luó)旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此前预期(qī)有较(jiào)大差距，叠加今年年初(chū)以来(lái)市场对下游需求(qiú)的(de)乐(lè)观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供(gōng)需阶段性错配(pèi)的情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模(mó)又出现明显增长，同时预期中的(de)下半年的粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策(cè)也进(jìn)一步压低(dī)了(le)钢铁原(yuán)燃(rán)料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统(tǒng)计，3月初以来，钢(gāng)材五大品(pǐn)种(zhǒng)周(zhōu)度(dù)表(biǎo)观消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅(jǐn)比(bǐ)去年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)5.4％。据海关统(tǒng)过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗计，1-4月(yuè)份我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿(yì)吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势(shì)，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场(chǎng)面临的问题来看，方正(zhèng)中期(qī)期货研究院黑色(sè)组长汤(tāng)冰华(huá)告诉记者，主要有以下三个方(fāng)面的问题(tí)：一(yī)是高炉减产不充分(fēn)；二是外(wài)需(xū)可(kě)能(néng)会大幅(fú)下(xià)滑；三(sān)是国内政策刺(cì)激(jī)还(hái)比较有限，当前内需虽(suī)然(rán)未见好转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华表示(shì)，由(yóu)于二(èr)季度以来(lái)国内政策利(lì)多(duō)有限，导致“买预期(qī)”交易未能(néng)如期(qī)出现，但国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需(xū)求端利空可能来自海外，6月(yuè)出(chū)口一旦(dàn)转差，则板材(cái)供(gōng)应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月(yuè)份的(de)政策不及预期后，国内下一个(gè)相对重要的政策时点可(kě)能在7月的(de)半年度经济(jì)数据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿(kuàng)石(shí)非主流矿(kuàng)发货(huò)均出现(xiàn)下降。不(bù)过目前焦煤进口通关(guān)及铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从(cóng)成本端对钢价形成一(yī)定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂方(fāng)面有实质性的减(jiǎn)产行动，从(cóng)而改善市(shì)场对于后期供需平衡的预(yù)期。不过，从目(mù)前(qián)情况来看，在进口煤冲击(jī)之下，近期(qī)国内煤炭市场情(qíng)绪较为(wèi)悲观(guān)，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预(yù)计短期(qī)内黑(hēi)色系品种或(huò)延(yán)续弱(ruò)势(shì)，整体易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局(jú)，与成(chéng)本塌陷叠加造成(chéng)的负向循环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货(huò)价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货(huò)价格已跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的(de)水平(píng)。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期的价格区间有(yǒu)利于(yú)行(xíng)业(yè)供需加快(kuài)调整，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材(cái)社会库存较近(jìn)年同期(qī)偏(piān)低、6月份之(zhī)后来自政策面(miàn)和市场力(lì)量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在下半年显现、国(guó)际(jì)局(jú)势缓和以及国(guó)内(nèi)外价差有利(lì)于钢(gāng)材出口再上台阶等因(yīn)素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系商(shāng)品价格保持谨慎乐(lè)观，尽管难以(yǐ)恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进入减产期间(jiān)后，钢材价格下(xià)跌一旦(dàn)出(chū)现企稳，那(nà)么低(dī)价(jià)可(kě)能会刺激补库，并带动行情(qíng)出(chū)现(xiàn)阶(jiē)段反弹(dàn)。

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