预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预期(qī)收益率计算公式以及股票(piào)预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组合的(de)预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，债券预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期(qī)收益率计算公式(shì)等(děng)问题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你整(zhěng)理以下(xià)的(de)知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的(de)某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来可(kě)实现的(de)收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价(ji新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗à)格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的(de)套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资(zī)者会(huì)利用套利的(de)机会获(huò)利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资(zī)组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择拥有较高(gāo)预期收益率(lǜ)的(de)投资组合(hé)，并不会调(diào)整(zhěng)收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资(zī)产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利(lì)定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的方差(chà)，因(yīn)此市(shì)场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这(zhè)样的投资(zī)项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个(gè)投资(zī)者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资(zī)时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期(qī)债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)美(měi)国等(děng)发达市场，有完善的股票市(shì)场作为(wèi)参考依(yī)据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个(gè)合适(shì)的结论，结(jié)合国(guó)民生(shēng)产总(zǒng)值的增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是 资本资产定(dìng)价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场(chǎng)风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测(cè)的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么(me)算出来的(de) 逾(yú)期年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获(huò)的预(yù)期(qī)预期收益率，也是(shì)将当前预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金(jīn)×预期年化预(yù)期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什(shén)么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的(de)一个概念，七日(rì)年化(huà)预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的(de)平(píng)均预期收益水(shuǐ)平换算成年(nián)化率后得出的(de)预期(qī)收益(yì)率，常(cháng)用于货币(bì)基(jī)金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预(yù)期预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预(yù)期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式(shì)，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整(zhěng)理以下(xià)的(de)知(zhī)识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套(tào)利定(dìng)价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会利用套利(lì)的机会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组合面临同样的风险但提供不同的(de)预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价(jià)模型为基础，结合(hé)套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资(zī)产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的(de)协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值(zhí)大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资(zī)产(chǎn)的投资回(huí)报率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产从无风险投资转移到(dào)一个(gè)平均的风险投(tóu)资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收(shōu)益(yì)率减去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有(yǒu)意义(yì)，否则说(shuō)明(míng)你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期望的(de)风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完(wán)善(shàn)的股(gǔ)票市场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票(piào)市场尚难(nán)得(dé)出一个合适的结(jié)论，结合国(guó)民生产总值的增(zēng)长率来估计风险(xiǎn)溢(yì)酬未(wèi)尝不(bù)是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式是怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来可实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾期年化预期收益(yì)率是(shì)指(zhǐ)投资期(qī)限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前(qián)预期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化(huà)预期收益(yì)=投(tóu)资(zī)金(jīn)额(é)×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个(gè)投资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，该产品的预期(qī)年化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可(kě)获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化(huà)预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日(rì)年(nián)化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到的一(yī)个概(gài)念，七日年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮(fú)动(dòng)的(de)，不代(dài)表未(wèi)来(lái)的(de)年化预期收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该(gāi)理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期预期(qī)收益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算出来的(de)的内容，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

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