兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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