昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和(hé)众(zhòng)议(yì)院议(yì)长麦卡锡接近就(jiù)美国(guó)债务上限达(dá)成协议，双方(fāng)在可自由支(zhī)配开支方(fāng)面的(de)分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一(yī)名了解(jiě)谈(tán)判情况的人士称，最终可能达成(chéng)的不会是一(yī)份长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法(fǎ)案，而是一份包(bāo)含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将敲定(dìng)可自(zì)由(yóu)支配开支(zhī)的(de)最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由(yóu)支配支出达(dá)到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该削减(jiǎn)这一(yī)领域的支出。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四表(biǎo)示丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定(dìng)后，将于6月4日举(jǔ)行的六(liù)个月来首(shǒu)次面对面会议不(bù)太可能采取新(xīn)的措施。当前的任务是监控市场(chǎng)形(xíng)势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和(hé)消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特(tè)原油价格到2023年底将略高于80美(měi)元/桶。他认为(wèi)，目前的(de)价格反映了市(shì)场(chǎng)对全(quán)球宏观经济形势的(de)评估(gū)。美国加息阻碍了油价(jià)进一(yī)步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完全押(yā)注美联储会(huì)在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月(yuè)便加息(xī)的可(kě)能性(xìng)已(yǐ)超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出超过(guò)25个(gè)基点，这代表市(shì)场(chǎng)认为(wèi)接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于美(měi)联储加息规模通常(cháng)都是25个(gè)基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油(yóu)期货(huò)收跌(diē)3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘历(lì)史(shǐ)新(xīn)高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之(zhī)遥，有望成(chéng)为全(quán)球(qiú)第九家市值突破(pò)1万亿(yì)美元的上(shàng)市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟(wěi)达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两(liǎng)个英特尔(ěr)的市值。英伟达创美股史上(shàng)最大(dà)单日市(shì)值增(zēng)长规模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自(zì)的市值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为(wèi)1.09美元，市场(chǎng)预期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场(chǎng)预期(qī)的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未(wèi)来，英(yīng)伟(wěi)达(dá)预计第(dì)二财季营收将达到(dào)110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟(wěi)达从全球(qiú)企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人们预期(qī)。英伟达生产(chǎn)极度(dù)复杂的(de)人工智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火(huǒ)爆(bào)全球的(de)ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今(jīn)在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训(xùn)练和运行机器学(xué)习(xí)软件，这(zhè)也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期(qī)价创近半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢(gāng)材期货盘中明显下滑并(bìng)创下近(jìn)半年或半年多以来(lái)新(xīn)低(dī)。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下(xià)跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品在经(jīng)历短(duǎn)暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大有(yǒu)期(qī)货(huò)投研中(zhōng)心黑(hēi)色(sè)高级(jí)研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色系(xì)品(pǐn)种大幅下(xià)跌是(shì)宏(hóng)观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国(guó)两党对于政府债(zhài)务上(shàng)限(xiàn)问题(tí)仍没有达(dá)成一致，随着(zhe)截(jié)止日期临近，市(shì)场各方的避险观(guān)望情绪(xù)较为明(míng)显；而从美联储5月会议纪要来看(kàn)，不能排(pái)除接(jiē)下来继续加息的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到40％附(fù)近，近期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗(zōng)商(shāng)品价格普遍形成一定压(yā)力。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于(yú)市场，市(shì)场(chǎng)担心经济(jì)复(fù)苏的后劲不足(zú)，也导致(zhì)与(yǔ)国(guó)内经济状况关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量已经见顶，但随着(zhe)成本端原料价(jià)格的大幅回落(luò)，钢厂方面并没有很(hěn)强的减产动力(lì)。在行业利润尚存、部(bù)分钢(gāng)厂复(fù)产的情(qíng)况下，本周钢联螺(luó)纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及原(yuán)料成本持续下移导(dǎo)致(zhì)钢价(jià)下丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色方(fāng)支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需求(qiú)也已临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材(cái)价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色(sè)产业(yè)研究主管翟贺攀对记(jì)者(zhě)表示(shì)，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系(xì)商品市场整体陷入(rù)“供(gōng)应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环(huán)，期现货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游需求恢复(fù)距离此前预期有较(jiào)大差距(jù)，叠加今(jīn)年年(nián)初以来市(shì)场对下(xià)游需(xū)求的乐观预(yù)期(qī)，导致钢(gāng)厂产量增幅(fú)较大(dà)。而在市场供需阶(jiē)段性错(cuò)配的情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显增长，同时预(yù)期中的下半(bàn)年的粗钢产量平控政策也进一(yī)步压低了钢铁(tiě)原燃(rán)料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大品种周度表观消(xiāo)费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量(liàng)为3.54亿吨(dūn)，同比增长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国(guó)进(jìn)口(kǒu)铁矿(kuàng)石(shí)与(yǔ)炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题(tí)来看，方(fāng)正中期期货研究院黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以下三个方面的问题(tí)：一是(shì)高炉减(jiǎn)产不(bù)充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是(shì)国内政策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然(rán)未(wèi)见好转(zhuǎn)，但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由于(yú)二季度(dù)以来国(guó)内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能(néng)如(rú)期出现，但国(guó)内市场利空在价(jià)格中已有体现(xiàn)，从后期市场表(biǎo)现(xiàn)来看，钢材需(xū)求(qiú)端利空可能来自(zì)海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供应压力(lì)会明显增加，产量(liàng)也(yě)面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份的政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年(nián)度经济数据(jù)公布后，在此之前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部的(de)确立(lì)需要黑色(sè)商(shāng)品(pǐn)整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿(kuàng)石非主流矿发货均出现下降(jiàng)。不过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开(kāi)始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈(kuì)还(hái)在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在(zài)黄科看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要(yào)具备两(liǎng)个条件：一是煤炭价格(gé)止跌，从(cóng)成(chéng)本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动，从而改善市场对于后(hòu)期供需平(píng)衡的(de)预期。不过，从目前(qián)情况(kuàng)来看(kàn)，在(zài)进(jìn)口煤冲(chōng)击之下，近期国内煤炭(tàn)市场(chǎng)情绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速下(xià)跌(diē)迹(jì)象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策(cè)尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意愿不强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内(nèi)黑色(sè)系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与成本(běn)塌(tā)陷(xiàn)叠(dié)加造(zào)成的(de)负向循环(huán)，或将(jiāng)令(lìng)铁矿(kuàng)石(shí)、钢材(cái)等(děng)黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已(yǐ)跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对(duì)此，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹钢现(xiàn)货目前(qián)回(huí)归2020年疫(yì)情初(chū)期的价格区间有利于行业供(gōng)需加快调(diào)整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石(shí)库存和(hé)钢(gāng)材(cái)社会库存较近年同期偏低、6月份之后来自政策(cè)面(miàn)和市(shì)场力量的供应(yīng)压减速度(dù)加快、稳经济政(zhèng)策效果或(huò)将在下半年(nián)显(xiǎn)现、国(guó)际局势(shì)缓和(hé)以及(jí)国内外价差(chà)有(yǒu)利于钢材出口再上台(tái)阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们对黑色系(xì)商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难(nán)以恢复(fù)至(zhì)今年(nián)4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平(píng)，但中(zhōng)期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁(tiě)产业链库存整(zhěng)体较(jiào)低，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那(nà)么低价可能会刺激补(bǔ)库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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