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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看到(dào)，袭(xí)击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉(lā)兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报(bào)告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾(céng)遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其中(zhōng)一架(jià)无人(rén)机被俄军摧(cuī)毁，另一架无(wú)人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成本低于去年(nián)同期(qī)。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推动了厨(chú)房(fáng)食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快(kuài)速发展(zhǎn)带来(lái)的经销(xiāo)商(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金(jīn)龙(lóng)鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商(shāng)平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股东(辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么dōng)的扣除非经常性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操(cāo)作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内(nèi)市(shì)场(chǎng)交易的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营有直(z辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么hí)接关(guān)系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公(gōng)司(sī)油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并(bìng)资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)中可以看出(chū)，衍生金融资产从年(nián)初余额(é)的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现(xiàn)货市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现(xiàn)营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素(sù)影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格(gé)从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大(dà)大抬升了(le)企业的(de)加(jiā)工成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端的包(bāo)装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出(chū)现卖得越多、亏得(dé)越(yuè)多(duō)的(de)情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释(shì)放(fàng)，海外(wài)到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并(bìng)于今年(nián)一季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡(pō)释(shì)放(fàng)期。今年以来，广东大力发展预(yù)制菜(cài)产业(yè)，一季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是(shì)主(zhǔ)要(yào)原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓(huǎn)解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年(nián)开(kāi)始，道(dào)道全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要原料(liào)的国(guó)际交易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季(jì)度(dù)则(zé)进一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商(shāng)总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由(yóu)于(yú)拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩修复(fù)的(de)两(liǎng)大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料(liào)供给预计(jì)将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形势等因(yīn)素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带来不确定性。包装(zhuāng)食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的提(tí)高(gāo)，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需求(qiú)也(yě)将持(chí)续增加，未来(lái)品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差(chà)异化(huà)现象也将日(rì)益凸显。

　　中(zhōng)信建投油(yóu)脂分(fēn)析师石(shí)丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国(guó)菜油原料供应(yīng)出现了从未有(yǒu)过(guò)的多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料(liào)市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛(máo)盾且供需端均(jūn)有不确定性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融(róng)市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲菜油(yóu)供给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基(jī)本(běn)面(miàn)利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说(shuō)。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的(d辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么e)走势也受(shòu)到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大(dà)增(zēng)加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国内后期面(miàn)临的菜油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及(jí)预(yù)期，包装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油(yóu)需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观库存或(huò)逐步起量，二季度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需(xū)求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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