导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未果收出四连(lián)阴，本周沪(hù)指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，周四开始(shǐ)，场内(nèi)资金观望(wàng)情绪显著放大，两(liǎng)市成交额目(mù)前已(yǐ)连(lián)续两(liǎng)日(rì)不(bù)足9000亿元。申万31个一级行业中仅7个(gè)行业周涨幅(fú)为(wèi)正，公用事业、煤炭排在(zài)前两位。AI方(fāng)向依(yī)旧牛股不断，主要集中在文(wén)化传媒(méi)、教育等行业。熊(xióng)股方面，吉(jí)艾科技进入退(tuì)市(shì)整理(lǐ)期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为第(dì)一熊股。

　　影响市(shì)场走势消息(xī)回(huí)顾

　　市场概览

　　沪(hù)指周一(yī)触(chù)及3400点，周二(èr)顺势(shì)冲高(gāo)摸至(zhì)3418.95点后快速回落，冲击前(qián)高3424点(diǎn)未果收出四连(lián)阴；全周维度(dù)来(lái)看，沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创业板(bǎn)指震荡(dàng)累计(jì)跌0.67％，上证50指数(shù)、沪深300指数跌约2％，科创50指(zhǐ)数(shù)跌超3％；全(quán)年(nián)维度来看，深成指、上证50指数(shù)也回(huí)吐(tǔ)年(nián)内全部涨幅。

　　截至(zhì)本(běn)周三收盘，A股已(yǐ)连续24个交易(yì)日成交额超过(guò)1万亿(yì)元。不过(guò)周四(sì)开始(shǐ)，场内资(zī)金观(guān)望情绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不(bù)足9000亿元。本(běn)周A股两市(shì)日均(jūn)成交额达(dá)10245.41亿元，与前一(yī)周的11214.47亿元有所(suǒ)回落。值(zhí)得关注(zhù)的是，周二沪市全天成交(jiāo)金额(é)超越深市（当天中信证券成(chéng)交额超过93亿元），这是(shì)2018年6月(yuè)19日以来(lái)的首次(cì)。

　　三、热点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中仅7个(gè)行业周涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车(chē)行(xíng)业周初领跑，但(dàn)随后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在(zài)前两位，周涨幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨幅也(yě)超过1％，环保(bǎo)、纺织服(fú)装、钢铁等(děng)行业小幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传(chuán)媒两大行(xíng)业跌(diē)近6％，有色金属、商(shāng)贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事(shì)业板块领跑，其中电力(lì)行业表现较为出色，2023年以来随着长协兑现率(lǜ)的提(tí)升，以(yǐ)及成本端进口(kǒu)煤价同比回落、现(xiàn)货煤价中枢(shū)回落，各(gè)大(dà)电(diàn)力公司业绩(jì)有望实现明(míng)显的改善。

　　若从二级(jí)行业来看，教(jiào)育板块本(běn)周再度(dù)迎来AI主题行情，表(biǎo)现出(chū)色。消息面上，科大讯(xùn)飞星火认(rèn)知大模(mó)型(xíng)，验证AI+教育场(chǎng)景落地(dì)，AI+教育(yù)应用场(chǎng)景主(zhǔ)要有以下方向：AI相关(guān)培(péi)训、教育(yù)个性化产品的生(shēng)成。

　　四(sì)、牛(niú)熊榜单(dān)

　　AI方向(xiàng)依旧牛股不断，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)文化传(chuán)媒(méi)、教育等(děng)行业(yè)，荣信文(wén)化、中视传媒、国新文化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音箱概(gài)念股国光电(diàn)器也大涨28.74％；中船汉(hàn)光(guāng)、中纺标(biāo)在本(běn)周(zhōu)中字头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温(wēn)，宝明科技(jì)上涨(zhǎng)32.46％；一带一路(lù)概念(niàn)股上海港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联动(dòng)科技(jì)上涨(zhǎng)29.06％。

本周十大(dà)牛股（备：不含ST股及(jí)上市天数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾(ài)科技进入退(tuì)市整理期，吉艾退本周二复(fù)牌暴跌64.29％成(chéng)为第一熊股(gǔ)；中央商场周初连(lián)续三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公(gōng)司去年亏损超6000万，且(qiě)57％股份处(chù)于质押(yā)冻(dòng)结状态；前期的存储(chǔ)芯片热股佰维存储(chǔ)本(běn)周五连跌白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗，累计下跌29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中(zhōng)天、ST阳(yáng)光城、*ST新联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超(chāo)20％，另外，本周还有近20只ST股累计跌幅(fú)超过20％。

本周(zhōu)十大熊股（备注：不含ST股(gǔ)及上市(shì)天数小于30天的股票）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单

　　截至周(zhōu)五收盘，A股共(gòng)133家(jiā)千亿市值公(gōng)司，总(zǒng)数较(jiào)前(qián)一周净减(jiǎn)少3家。其中，中国铝业、天合光能因股价下(xià)跌而跌出(chū)本榜(bǎng)单，另外宁(níng)德时代因(yīn)股价(jià)上涨而重返“万亿市值俱乐部”。

　　与前一(yī)周五收盘时比(bǐ)较，从市值增减金额来看(kàn)，近两周的千亿市值公司中，宁(níng)德时代总市值(zhí)单周增长(zhǎng)482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪市值(zhí)涨(zhǎng)至(zhì)291.99亿元次之(zhī)，长江电力、中(zhōng)国神华、片仔(zǎi)癀、中国海油市值增(zēng)长均超过150亿(yì)元，长城汽车、中信银(yín)行(xíng)、科大(dà)讯飞市值增长超100亿元。

千亿(yì)市值公司市值(zhí)增长金额TOP10

　　邮储银行本(běn)周市值蒸发近(jìn)476亿元，中(zhōng)国平安、紫金矿业、海(hǎi)光信(xìn)息、中芯国际均(jūn)蒸发(fā)超过(guò)400亿(yì)元，中国石化(huà)、中国中免、中国中(zhōng)铁市值跌去了超过250亿(yì)元，中国交建、顺丰控(kòng)股等本周蒸发市值金额(é)在千亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值公司(sī)市值蒸(zhēng)发金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅来看（即周涨幅），前五名分(fēn)别为宁德(dé)时代、比亚迪、长江电(diàn)力、中国神华(huá)、片仔癀(huáng)；总市(shì)值降幅来(lái)看，前五名分别为海光信息(xī)、紫金矿业、中(zhōng)国中铁、中国交建、北方华创(chuàng)。

　　截(jié)至(zhì)当前，千亿市(shì)值榜单(dān)中总市值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中(zhōng)国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本周A股迎(yíng)来7只新股的上市交易，从(cóng)首日收盘涨幅表(biǎo)现来看，北交所巨(jù)能股份上(shàng)市首(shǒu)日暴涨227.27％，北交所海达尔上涨(zhǎng)47.8％、万(wàn)丰(fēng)股份、曼(màn)恩斯特(tè)分别上(shàng)涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上述5只新股(gǔ)，在上市首日及随后的(de)交易中均(jūn)未遭遇(yù)破发，不(bù)过海达尔在周五的交易中一度跌至(zhì)发行价(jià)，险些(xiē)破发；另外，经纬股份、中芯集成(chéng)上(shàng)市(shì)首(shǒu)日不同程度上涨，但均在首日盘中或随后(hòu)的交易(yì)中出现破发(fā)的情况，而友车(chē)科技上市(shì)即遭(zāo)破发，首日大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七(qī)、主力资金

　　本周主力资金累计净(jìng)卖出净额为1556.74亿元。

　　行业(yè)维度(dù)来看，仅少(shǎo)数行业5日(rì)主力净(jìng)流入为正，其中(zhōng)汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电设备分别净(jìng)流入(rù)7.14亿元(yuán)、6.06亿元，农(nóng)药兽药净流出1715.05万元(yuán)，互联网(wǎng)服务5日(rì)主(zhǔ)力净流出136.49亿(yì)元，文化(huà)传媒净流出(chū)107.7亿元，游戏、工(gōng)白面水鸡是几级保护，白面水鸡是保护动物吗程建(jiàn)设净(jìng)流出超90亿元，半(bàn)导体净流(liú)出88.94亿元，软(ruǎn)件开(kāi)发(fā)净流(liú)出超70亿(yì)元(yuán)，证(zhèng)券、计算机设备、光伏设备(bèi)、多元金融、专(zhuān)用设备、船舶制造、贵金属等行业净流出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁(níng)德时(shí)代受到青睐，5日主力净(jìng)流出金额达(dá)到16.14亿元，比(bǐ)亚迪、中文在线、四(sì)川长虹等个股净流(liú)出规(guī)模(mó)居前；主力资金5日净流出东方财富超28亿元，净流出中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝色光标、汤姆猫超20亿元，净流(liú)出(chū)三六零达(dá)19.06亿元，净流出中(zhōng)船科技、小商品(pǐn)城(chéng)超15亿元(yuán)，紫(zǐ)金矿业、紫(zǐ)光(guāng)国微(wēi)、中芯国际(jì)、掌趣科技等净流(liú)出规模居前。

　　八(bā)、北(běi)向资金

　　虽然每日“加仓”程(chéng)度不一，但目前北(běi)向资金已连(lián)续6个交(jiāo)易日净(jìng)买入。数(shù)据显(xiǎn)示，北向资(zī)金(jīn)本周累计成交6319.77亿(yì)元，成(chéng)交净买入99.59亿(yì)元。其中，沪股通合(hé)计净买入99.67亿(yì)元，深股(gǔ)通(tōng)合计净卖出(chū)0.08亿元(yuán)。

北向资(zī)金净流(liú)入情况叠加上(shàng)证指数

　　行业增(zēng)仓方面，截至5月11日的近五个交易日(rì)数据显(xiǎn)示，证券、银(yín)行两大金(jīn)融板(bǎn)块被北向资(zī)金净买入金额(é)较多，分别(bié)达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等板块获北向资金(jīn)增持超过10亿元，酿酒行业、石油行业、汽车(chē)整(zhěng)车(chē)、保险(xiǎn)分列第七(qī)至十位，区(qū)间增持金额均超(chāo)过了7亿元(yuán)。而(ér)软件(jiàn)开发板块则被北向资(zī)金净卖出最多，达到26.91亿元，家电行业(yè)被减持(chí)了17.83亿元，互(hù)联网服务、医疗服务(wù)、文(wén)化传(chuán)媒、化学制药等位列行(xíng)业净卖出(chū)额的靠前位置。

　　个股(gǔ)变动方面(miàn)，截至(zhì)5月11日的(de)近五个交(jiāo)易日数据显示(shì)，北向(xiàng)资金大比(bǐ)例(lì)加仓个股名单中，粤传媒、内(nèi)蒙(méng)新华、真(zhēn)兰仪表位列(liè)前三，力芯微、红塔证券、合(hé)康新能、宏(hóng)达(dá)股份、嘉友国际、江化微等增持(chí)变动(dòng)比例(lì)靠前。

近5日北向资金大比(bǐ)例加(jiā)仓个股

　　同期(qī)，北向资金大比例(lì)减仓个股(gǔ)名单(dān)中(zhōng)，竞业达、中(zhōng)通客(kè)车、国(guó)脉文化、欧陆通、景兴(xīng)纸业、上声(shēng)电子、电声股份、正帆科技(jì)、沧(cāng)州大化(huà)等变动比(bǐ)靠前。

近5日北向(xiàng)资金大比例减仓个(gè)股

　　如(rú)果从(cóng)同期北向资金(jīn)增持金额来看，宁德时(shí)代、建设银(yín)行、兴业银行、北方华创、潍柴(chái)动(dòng)力5股增持规模居前，而格(gé)力电(diàn)器(qì)、大族(zú)激光、立(lì)讯精密、中国建筑、中国银行则(zé)遭北向减持居前(qián)。

　　机构调研

　　机(jī)构最新调研路线图

　　本周已(yǐ)披(pī)露相关调研(yán)信(xìn)息的(de)上市公(gōng)司数量达到211家，其中9家(jiā)公(gōng)司获(huò)得超100家机(jī)构调(diào)研，眼科医疗器械(xiè)公司爱博医(yī)疗成为机构“宠儿”，合计有372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外，东威科(kē)技、安(ān)图生物、TCL科(kē)技(jì)等同(tóng)样受(shòu)关注，均获得近200家机构的扎堆调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能(néng)、科锐国际迎(yíng)来超过100家(jiā)机构的(de)聚焦。

本(běn)周(zhōu)机构(gòu)调研的上(shàng)市(shì)公司

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