要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变(b民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的iàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线盘中有一定(民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的dìng)的(de)回调(diào)压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家(jiā)发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀(dù)金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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