要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管工作莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官(guān)单(dān)苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实(shí)现营(yíng莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱)业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持续一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等(děng)六部(bù)门(mén)共同印发(fā)的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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