要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌(diē)主要由(yóu)于(yú)两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息(xī)影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业 30108勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善9：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè)勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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