因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票(piào)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(k同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗òng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司(sī)，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了(le)较(jiào)高的市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场(chǎng)应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂(chǎng)同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗商包括韩国的(de)三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变化看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成(chéng)长是持(chí)有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在(zài)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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