兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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