兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

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　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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