财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商(shāng)5月(yuè)金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

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　　具(jù)体来看，AI应用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美(měi)世界）是(shì)其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较(jiào)快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观(guān)察到各个领域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的(de)研(yán)发和(hé)发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的(de)加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能(néng)化中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏(xì)社交属性(xìng)，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(g中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥ē)模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进一步推动多模(mó)态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自(zì)上(shàng)而下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一(yī)：中国特色估值体系与优(yōu)化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制(zhì)的科技(jì)创(chuàng)新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续(xù)发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶(yě)金等有望(wàng)获(huò)得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世界一流(liú)示范企业名单(dān)对应的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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