民生(shēng)宏观 但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》· 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交会是(shì)中国“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流(liú)交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观察(chá)中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量多且(qiě)国别广，被(bèi)誉为“中国第一展但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日(rì)至5月5日，按(àn)照3期(qī)分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大(dà)类品种，基(jī)本(běn)覆(fù)盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包括(kuò)行(xíng)业龙头企业。广(guǎng)交会能够(gòu)提供(gōng)充(chōng)足样本，便(biàn)于我们(men)观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的(de)第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)重(zhòng)要(yào)的拓客渠(qú)道(dào)。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期(qī)新(xīn)增订单(dān)。广交(jiāo)会参会客户(hù)及(jí)参(cān)展氛围，能够为我们把握更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本(běn)次(cì)广交会调研(yán)，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像五(wǔ)点特征，或预(yù)示中国出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年(nián)境内采购商(shāng)明(míng)显(xiǎn)增(zēng)多。境内(nèi)和(hé)境外客(kè)流比重达到3:1。往年国(guó)内(nèi)外客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯(sī)客户(hù)群(qún)体。欧美(měi)客户数(shù)量明显(xiǎn)下(xià)降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客(kè)户。

　　趋(qū)势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国(guó)家(jiā)（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交会(huì)调研反(fǎn)馈，一带一(yī)路国家(jiā)订单增幅(fú)较大。其中东南(nán)亚(yà)订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国家(jiā)订单，中国不同类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表示(shì)今年对俄(é)快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出(chū)口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过去(qù)两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临的出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订(dìng)单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传(chuán)统的欧美发(fā)达国家对中国(guó)外贸企业(yè)保有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资本货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大(dà)，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专项调(diào)研，随(suí)后(hòu)发布《中(zhōng)国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实(shí)》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超(chāo)预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)中国出(chū)口订(dìng)单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因(yīn)去年(nián)底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪潮，并(bìng)影响中国出口产(chǎn)品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下(xià)开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察(chá)中国当下出口(kǒu)现状以(yǐ)及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映(yìng)出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会(huì)是(shì)一个重要的拓客渠道，能够(gòu)集(jí)中高效拓(tuò)展新客户群体。新增(zēng)客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴(bào)增(zēng)。短期(qī)之(zhī)内(nèi)海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸(mào)展会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉(shè)及商品种(zhǒng)类(lèi)包括：

　　第一期：电子及(jí)家(jiā)电、照(zhào)明(míng)、车(chē)辆及(jí)配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客流量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次(cì)广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人(rén)流来自(zì)于境内采购(gòu)商，往年内外交流比较(jiào)充分时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧(ōu)美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的信(xìn)息(xī)是当下高效益客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可(kě)能和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订单增幅(fú)较(jiào)为明(míng)显。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不(bù)同(tóng)企业之间感(gǎn)受存在明显差异(yì)。部(bù)分企(qǐ)业表示今年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出(chū)口(kǒu)并未增长。

　　和(hé)前次调(diào)研结(jié)果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型的企业所面临(lín)的(de)出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企(qǐ)业存(cún)在订单略增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企(qǐ)业同样面临其(qí)他地区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的(de)在于(yú)保(bǎo)护(hù)本地制造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共(gòng)同体正(zhèng)式(shì)实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳(nà)入的(de)商(shāng)品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体(tǐ)共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈(kuì)，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)存在(zài)产业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移(yí)的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚(yà)，目前(qián)也(yě)开(kāi)始流(liú)向非洲(zhōu)等地(dì)。产(chǎn)业转移至当(dāng)地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国出口份(fèn)额(é)影响上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型(xíng)产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转移产能尚(shàng)不(bù)构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样本企业(yè)数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民(mín)生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告(gào)《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的(de)出(chū)口群像(xiàng)》

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