因(yīn)市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，正(zhèng)在(zài)持续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(y几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了ī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式(shì)，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新的(de)业务主要有三(sān)块，分(fēn)别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较(jiào)高的(de几天不见怎么这么湿，没过几天就湿成那样了)市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市(shì)场份额，排名其(qí)后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世(shì)界半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球存储(chǔ)市场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主动型(xíng)基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)变(biàn)化(huà)看，一季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长是持有该股最多的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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