昨夜(yè)，据路透社最新(xīn)报(bào)道(dào)，知(zhī)情人士透(tòu)露，美(měi)国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近就(jiù)美(měi)国债务上限达(dá)成(chéng)协议，双方(fāng)在(zài)可(kě)自由支配开支方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一(yī)名了解谈(tán)判(pàn)情况的人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成的不会是一份长达数百页、可能需要(yào)立法者花几天(tiān)时(shí)间撰写、阅读(dú)和(hé)投票的(de)法案，而是(shì)一份包含几(jǐ)个关键数字的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计(jì)谈判(pàn)代表将敲(qiāo)定可(kě)自由支配开支的最高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们在未来(lái)几个月通过正常的拨款程序(xù)敲定住(zhù)房(fáng)和教(jiào)育等类别的细节。根据(jù)美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半(bàn)用于(yú)国防，一些(xiē)议(yì)员(yuán)表示(shì)不应(yīng)该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决(jué)定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能(néng)采取新的措(cuò)施。当前的任(rèn)务是监控(kòng)市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油(yóu)价上涨，而是平衡价格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特原油价格(gé)到(dào)2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为，目前(qián)的价格反映(yìng)了市场对(duì)全球宏观经(jīng)济形势的评估(gū)。美(měi)国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美(měi)元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四的最新数据显示，交易员们完全(quán)押注美联(lián)储(chǔ)会在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在(zài)6月便加息(xī)的(de)可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代(dài)表市场认为接下来两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个(gè)基点的(de)概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货(huò)收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元(yuán)/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英(yīng)伟达(dá)早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于(yú)380美(měi)元(yuán)，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史(shǐ)新高，市值(zhí)曾(céng)达(dá)到9550亿美元(yuán)，距1万亿(yì)美元市值大关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第九(jiǔ)家市(shì)值突(tū)破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市(shì)值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英特尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达创美股(gǔ)史上(shàng)最大(dà)单(dān)日市值增长规模，一(yī)日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报(bào)数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下降13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展(zhǎn)望(wàng)未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将(jiāng)达到(dào)110亿美元左右，较市场预期的71.8亿美(měi)元高53％。这一极度(dù)积极的(de)展望(wàng)表明(míng)，英(yīng)伟达从全(quán)球企业(yè)布局AI的热潮中获(huò)得的利(lì)益远超人们(men)预期。英伟达生产(chǎn)极度复(fù)杂(zá)的人工智(zhì)能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在(zài)AI用(yòng)途的芯(xīn)片领域占(zhàn)据(jù)主导地位，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适合AI训(xùn)练和运行机器(qì)学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全(quán)球的ChatGPT的最关(guān)键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘中(zhōng)明(míng)显下滑并(bìng)创(chuàng)下(xià)近半年或半年多以来(lái)新低。截至(zhì)5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦(jiāo)持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在(zài)经历(lì)短暂反弹(dàn)后于近期再(zài)次走弱。对此，大有(yǒu)期货投研(yán)中(zhōng)心黑色高级研究员黄科(kē)在(zài)接受期货(huò)日(rì)报记者采(cǎi)访时表示，近期黑色系品种大幅下(xià)跌是(shì)宏(hóng)观(guān)和产业共振(zhèn)带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观(guān)层面，目前美(měi)国两党对于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日期(qī)临近，市场(chǎng)各(gè)方的避险观望情绪较(jiào)为明(míng)显；而从美(měi)联储5月会(huì)议(yì)纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接(jiē)下来(lái)继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期(qī)美元指数走(zǒu)强对(duì)于大宗商(shāng)品价格(gé)普(pǔ)遍形成一(yī)定压(yā)力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公布(bù)的社融和(hé)固定资产投资(zī)等经济(jì)数据略低于市(shì)场(chǎng)，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏(sū)的后(hòu)劲不(bù)足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经济状况关(guān)联(lián)性较强的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业(yè)层面也并(bìng)无利(lì)多(duō)因素。黄(huáng)科表示，从现货市场表(biǎo)现来看，虽然(rán)目前铁水产量(liàng)已经见顶，但随着成本端原料价格(gé)的大(dà)幅(fú)回落，钢(gāng)厂方面并没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂复(fù)产的情况下，本周(zhōu)钢(gāng)联螺(luó)纹、热轧产(chǎn)量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预期以及原料成本持续下移导致钢价(jià)下(xià)方支撑(chēng)走弱；而(ér)当前国内钢(gāng)材需求(qiú)也已(yǐ)临近淡(dàn)季(jì)，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货黑(hēi)色产业(yè)研(yán)究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌(tā)陷”的负向循环，期现货(huò)价(jià)格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距(jù)离此(cǐ)前预(yù)期有较大(dà)差距，叠(dié)加今年(nián)年初(chū)以来(lái)市(shì)场对下游需(xū)求的乐观预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场供需阶段(duàn)性错配(pèi)的(de)情况下(xià)，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口(kǒu)规模又出现明显(xiǎn)增(zēng)长，同时(shí)预期中(zhōng)的(de)下半年的粗(cū)钢产量平控政策也进一(yī)步压(yā)低了钢铁原燃料(liào)价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来(lái)，钢材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)与炼焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反(fǎn)弹空(kōng)间(jiān)

　　从(cóng)当前(qián)钢材(cái)市场面临(lín)的问题(tí)来看，方正中(zhōng)期期货研(yán)究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但(真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态dàn)今年以来(lái)表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品(pǐn)种价(jià)格底(dǐ)部是(shì)否已现，汤(tāng)冰华表示(shì)，由于(yú)二季度(dù)以来国内政(zhèng)策(cè)利多(duō)有限，导致“买预期(qī)”交易未能如期出现，但国内市场利空在(zài)价(jià)格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求(qiú)端(duān)利空可(kě)能来自海外，6月出口(kǒu)一旦(dàn)转差，则板材供应(yīng)压力会(huì)明显增加(jiā)，产量也面临(lín)继续压减。因此，在经(jīng)历(lì)4-5月份(fèn)的(de)政策不及预期真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态后，国内下一个相对重要的政策时点可能(néng)在7月的半年度(dù)经(jīng)济数据公布后，在(zài)此之前，钢(gāng)矿(kuàng)品种价格(gé)底部的(de)确立需要黑(hēi)色商品整体供(gōng)应回落(luò)，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳(ào)巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从(cóng)成(chéng)本端对(duì)钢(gāng)价形成(chéng)一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从目前(qián)情况来看，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内(nèi)煤(méi)炭市场情绪(xù)较为悲观(guān)，动力(lì)煤(méi)价格(gé)有加速下跌迹(jì)象；此(cǐ)外国内粗钢产量(liàng)平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意愿不强(qiáng)。因此，预计短期内黑(hēi)色(sè)系品种或延续弱势，整(zhěng)体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局(jú)，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循环，或(huò)将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外(wài)值得(dé)注意(yì)的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回至(zhì)2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹钢现货(huò)目(mù)前(qián)回归2020年疫(yì)情初(chū)期的价格区(qū)间有利于(yú)行(xíng)业供需加快(kuài)调整，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材(cái)社会库(kù)存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后来(lái)自政策面和市场力量(liàng)的供应压减(jiǎn)速度(dù)加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓(huǎn)和以(yǐ)及国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复(fù)至今(jīn)年(nián)4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期(qī)反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较低，因此在(zài)后续进入减产期间后(hòu)，钢材(cái)价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可(kě)能会刺激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情(qíng)出现阶段反弹。

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