财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结(jié)束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个(gè)股中国(guó)科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字(zì)头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国太(tài)保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公(g夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物ōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上一夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物(yī)轮(lún)行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其(qí)中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面(miàn)，有券商(shāng)预计(jì)AI对游(yóu)戏行业能(néng)夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物起到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大(dà)幅提升玩家体验(yàn)感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动(dòng)游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来(lái)的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学(xué)仪器等(děng)领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流(liú)示范企业名单对应的(de)上市公司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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