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　　克(kè)里米亚(yà)突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所在地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从(cóng)网络上(shàng)曝光的照片可(kě)以看到(dào)，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积(jī)约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和(hé)民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有(yǒu)任何伤亡(wáng)报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去(qù)年一季度(dù)受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司(sī)主要原(yuán)材(cái)料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房(fáng)食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活(huó)动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络(luò)下沉、细(xì)分产品的(de)专业(yè)经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠道的快速发(fā)展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地(dì)，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨(chú)项目也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴平央厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在(zài)线(xiàn)下(xià)及(jí)电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日报记者还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿元(yuán)五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的(de)衍生金融工具损益的影响，因此将套期保值业务划(huà)定(dìng)为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品(pǐn)期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公司的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量(liàng)有所增长，营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债表(biǎo)中可以(yǐ)看(kàn)出(chū)，衍生金融资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增(zēng)长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市(shì)场的对冲作(zuò)用(yòng)，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润损失。

　　记(jì)者还注意(yì)到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利润7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道(dào)道全(quán)迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料(liào)价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬(tái)升了企业的(de)加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格(gé)上涨幅度却(què)不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的(de)情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释(shì)放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一季(jì)度(dù)广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放(fàng)带(dài)来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要原料价(jià)格(gé)出(chū)现下(xià)降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交易价格呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道(dào)道(dào)全的主要原(yuán)料综(zōng)合五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步(bù)延续回落趋(qū)势，对其一季(jì)度(dù)实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华中五指毛桃土茯苓牛大力汤功效与作用，四种人不能吃牛大力、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌(pái)及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌将(jiāng)成为(wèi)道道(dào)全今年业绩(jì)修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测其(qí)今年全年营(yíng)业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势，道(dào)道(dào)全(quán)认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息(xī)来看，原(yuán)材料供(gōng)给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政治经济形势等(děng)因素(sù)的(de)影响，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装食用植(zhí)物油(yóu)是(shì)生活必需(xū)消(xiāo)费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需求(qiú)也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是(shì)行(xíng)业发展的(de)趋势(shì)，品牌差异(yì)化(huà)现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应(yīng)端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应(yīng)出(chū)现了从未有(yǒu)过的多元及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是(shì)喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运(yùn)行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此外(wài)，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从(cóng)进口成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现共振，不论是油(yóu)还是(shì)粕均显著跌破此前(qián)振荡区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一(yī)季度(dù)油脂(zhī)的走势也受到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲(chōng)击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万吨(dūn)，原油价格不景气带来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部(bù)分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采(cǎi)购近(jìn)500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面(miàn)临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不(bù)及预(yù)期(qī)，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大(dà)。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的竞(jìng)争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩小格局背景下(xià)，菜(cài)油需求或起(qǐ)量(liàng)，但中短(duǎn)期仍处(chù)于累库(kù)态势。”石丽红说。

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