大家(jiā)好，简单看(kàn)一个基金经理(lǐ)，把(bǎ)新能源(yuán)全部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在(zài)讨论(lùn)一个基金经理，海富(fù)通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看，截(jié)至去年年底，持仓(cāng)基本为新能(néng)源板块股票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末，已经基本清(qīng)仓了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票混合外(wài)，其他(tā)三(sān)只(zhǐ)产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季(jì)报称，在一季(jì)度的操(cāo)作(zuò)中，本基金(jīn)总体(tǐ)把握住(zhù)了市场的节奏变化和结(jié)构转换(huàn)，降低(dī)了新(xīn)能 源板(bǎn)块(kuài)的配置权重，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板(bǎn)块的投(tóu)资机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超额(é)收(shōu)益。

　　另外(wài)，他(tā)称，中国(guó)特色估值体系(xì)所代表的(de)传统实(shí)体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可(kě)能(néng)成为(wèi)市场(chǎng)最(zuì)有(yǒu)持(chí)续性的(de)一条结(jié)构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混合今年以来(lái)涨了(le)14％，其他(tā)三只产品今年(nián)以来均取得冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后(hòu)市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获(huò)取超额回(huí)报的特(tè)征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比重超40％的天数(shù)已累计达到(dào)22天，上一次出现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板块是2021年(nián)7月(yuè)底(dǐ)的(de)电(diàn)力设(shè)冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思备及(jí)新能源，持续约(yuē)28个交(jiāo)易日，在(zài)此(cǐ)期间新(xīn)能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率(lǜ)为+8.8％，最低(dī)累(lèi)计回(huí)报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过(guò)2％的行情(qíng)，最大单冰火两重天是什么意思？怎么操作，男女之间的冰火两重天是什么意思日涨幅分(fēn)别达到(dào)6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关(guān)主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市(shì)值(zhí)反(fǎn)而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大年通(tōng)常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四(sì)波行情，春季(jì)躁动后往(wǎng)往会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往(wǎng)后续盛(shèng)夏攻势大(dà)概(gài)率创(chuàng)新高。如果今年在业绩披露(lù)期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可(kě)控(kòng)等大产(chǎn)业趋势以(yǐ)政府支持(chí)力度进一步加大、资(zī)本开支增(zēng)加、订单增(zēng)加和产品销量业(yè)绩(jì)的改(gǎi)善逐(zhú)渐(jiàn)被(bèi)市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标(biāo)志着AI等高位(wèi)板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦或基(jī)本形成。本(běn)次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因为在(zài)AI相关板块市场情(qíng)绪(xù)处于极值的(de)情(qíng)况下(xià)，叠加上述(shù)基本面(miàn)风险因(yīn)素逐步发酵，市(shì)场内生(shēng)调整需求出现集中释(shì)放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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