因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力(lì)的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控(kòng)制人朱一(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利(lì)润方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的(de)影响，一方面，财(cái)务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)同(tóng)日(rì)还公(gōng)告，实际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对(duì)手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求(qiú)切入该细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展(zhǎn)应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的(de)美光(guāng)科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上三件套是哪三件(shàng)的市(shì)场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其(qí)兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低三件套是哪三件(dī)。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和主动型基(jī)金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东变(biàn)化看，一(yī)季(jì)度银河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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