昨夜，据路透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美国债务上(shàng)限达成协议，双(shuāng)方在可自(zì)由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和(hé)另一名了(le)解谈判情况的(de)人(rén)士称，最终可(kě)能达成(chéng)的不会是一份长达数(shù)百(bǎi)页(yè)、可能(néng)需要(yào)立法者(zhě)花(huā)几天时间撰写、阅(yuè)读(dú)和(hé)投票的法案(àn)，而是一份包(bāo)含几个关键数字(zì)的精简协议。另(lìng)一位(wèi)消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军费开(kāi)支，但让议员们(men)在未来(lái)几个月通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和(hé)教育等类别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的(de)可自(zì)由支配支出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支(zhī)出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大(dà)约一半(bàn)用于国防(fáng)，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领域(yù)的支出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出(chū)减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行的六个(gè)月来首次面对面会(huì)议不(bù)太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是(shì)监(jiān)控市场(chǎng)形势并(bìng)及时作出反应。诺瓦(wǎ)克(kè)重申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是平衡价格，以确(què)保生产(chǎn)者和消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺瓦克预计(jì)布伦(lún)特原油价格到2023年底将略(lüè)高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的价格反映了市场(chǎng)对(duì)全球宏(hóng)观(guān)经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加息阻碍(ài)了(le)油价进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新数据显示，交易(yì)员们完全(quán)押注美联(lián)储会在6月(yuè)或7月的某次(cì)会议上再度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市(shì)场(chǎng)认为接下来(lái)两(liǎng)次会议中美(měi)联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩(gōu)的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由(yóu)于美(měi)联储加息规模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代(dài)表6月加息(xī)25个基点的概率(lǜ)高于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美(měi)元(yuán)，创盘中和收盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万(wàn)亿(yì)美元市值大关一(yī)步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上(shàng)市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英(yīng)特尔的市值。英伟达(dá)创美股(gǔ)史上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自(zì)的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期的65亿美元；调整(zhěng)后每股(gǔ)收(shōu)益为1.09美元，市场预期(qī)0.92美元(yuán)。按业务划(huà)分，英伟达数(shù)据(jù)中心业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场预期的(de)39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于(yú)——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收(shōu)将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英伟达(dá)从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得(dé)的(de)利益远(yuǎn)超人(rén)们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人工智能计(jì)算(suàn)任务所(suǒ)需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯片领域占据主导地位(wèi)，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度适合AI训练和运行机器学习(xí)软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬(yìng)件。

　　黑色系(xì)集(jí)体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合(hé)约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹(dàn)后于近期再次走弱。对此，大有期货(huò)投研中(zhōng)心黑(hēi)色高(gāo)级研究员黄(huáng)科(kē)在接受(shòu)期货(huò)日报记(jì)者(zhě)采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑(hēi)色系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前(qián)美国(guó)两党对于政府债务上限问(wèn)题(tí)仍没(méi)有(yǒu)达成(chéng)一致(zhì)，随(suí)着截止日期(qī)临近，市场各方的避险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下(xià)来(lái)继续加(jiā)息的可能性，当(dāng)前美联储6月加(jiā)息(xī)概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美(měi)元指(zhǐ)数走(zǒu)强对(duì)于大宗商品价(jià)格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资(zī)等(děng)经济(jì)数据略低(dī)于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲不(bù)足，也导致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科说(shuō)。

　　目前黑色产业层面也并无利多因素(sù)。每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办黄科表示，从现货(huò)市场表(biǎo)现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本(běn)端原料价格的大(dà)幅回(huí)落，钢厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行业利润尚存(cún)、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢(gāng)联螺纹(wén)、热(rè)轧产量甚至止跌(d每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办iē)回升，减产不及(jí)预期(qī)以及原料(liào)成本持(chí)续下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求(qiú)也已(yǐ)临近(jìn)淡季，在(zài)需(xū)求乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信期货(huò)黑色(sè)产业研(yán)究(jiū)主管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬(xún)以来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体陷(xiàn)入“供应增、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月来钢材下游(yóu)需求(qiú)恢(huī)复距离此(cǐ)前预期有较(jiào)大差(chà)距(jù)，叠加今年年初以(yǐ)来市场对下游需求的乐观预期(qī)，导(dǎo)致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场供(gōng)需阶段(duàn)性错配的情况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口规模又出(chū)现(xiàn)明显增(zēng)长，同时预期(qī)中的下半年的(de)粗钢(gāng)产量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大品种周度表观消费量(liàng)均值为1000万(wàn)吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计(jì)局数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国(guó)粗钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临(lín)的问题来(lái)看，方(fāng)正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记(jì)者，主要有以下三个(gè)方面(miàn)的问题(tí)：一是高炉减产不充(chōng)分；二(èr)是外需可能(néng)会(huì)大幅下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表(biǎo)示，由于(yú)二(èr)季(jì)度以来(lái)国内政策(cè)利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期市(shì)场表现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应(yīng)压(yā)力会明显增加，产量(liàng)也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不及预期(qī)后(hòu)，国内下每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办一(yī)个相对(duì)重(zhòng)要的政策时(shí)点可能在7月的半(bàn)年度经济数(shù)据公布后，在此之前(qián)，钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部的确立需要(yào)黑色商品整体供应(yīng)回(huí)落(luò)，即(jí)铁水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货均出(chū)现下(xià)降。不过目前焦(jiāo)煤进口通(tōng)关及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳(ào)巴发(fā)货(huò)已开始减少，但铁水下降并不(bù)明显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持续，价格还未真(zhēn)正见(jiàn)底。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续(xù)钢矿(kuàng)品种止跌需要(yào)具(jù)备(bèi)两个条件(jiàn)：一是煤炭价格(gé)止跌，从成本(běn)端(duān)对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢(gāng)厂方面有实质(zhì)性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期(qī)供(gōng)需平衡的预期。不过，从目(mù)前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤(méi)炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观(guān)，动力煤价格(gé)有加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂(chǎng)主动减产意(yì)愿(yuàn)不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内黑色系品种或延(yán)续弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市(shì)场供需(xū)格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商(shāng)品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得(dé)注(zhù)意的是，在期货价格大幅下探(tàn)之际(jì)，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格(gé)已(yǐ)跌回至2020年5月(yuè)之前的(de)水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前回归2020年疫情初期(qī)的(de)价格(gé)区间(jiān)有(yǒu)利(lì)于行业(yè)供需加快调整，且目前(qián)距(jù)离(lí)2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基(jī)于(yú)钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来(lái)自政(zhèng)策面和市(shì)场(chǎng)力(lì)量的(de)供应压减速度加快、稳(wěn)经济政(zhèng)策(cè)效(xiào)果(guǒ)或(huò)将在(zài)下半年(nián)显(xiǎn)现、国际局势缓(huǎn)和(hé)以及国内外价差有利(lì)于钢材出(chū)口(kǒu)再上台(tái)阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价(jià)格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今年(nián)4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期(qī)反弹依然(rán)有空间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整体较低，因此(cǐ)在后续进(jìn)入减产期间后(hòu)，钢材价格(gé)下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行(xíng)情出现阶段(duàn)反弹。

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