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　　克里米亚(yà)突(tū)发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)半岛的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市(shì)的(de)一(yī)个储油设(shè)施遭到(dào)无人机袭击。从网络上(shàng)曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭击导(dǎo)致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击(jī)者分享(xiǎng)的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭到两架(jià)无(wú)人机(jī)的袭(xí)击(jī)，其中一架无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告期(qī)内，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较(jiào)去年不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度(dù)受(shòu)南美干旱天(tiān)气(qì)等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季(jì)度(dù)公(gōng)司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提(tí)升共同推(tuī)动了厨房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关(guān)系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司股东的(de)扣除(chú)非经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值操作未完全满足(zú)套期会(huì)计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期保值业务划(huà)定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商品期(qī)货(huò)套(tào)期保值业(yè)务的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易(yì)的(de)与(yǔ)公司及下属(shǔ)子公(gōng)司(sī)的生产经营有直接关系的(de)原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产品的(de)销量(liàng)有所(suǒ)增长，营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在行情(qíng)下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现不甚是什么意思解释，不甚了然是什么意思了对现货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油(yóu)脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业(yè)道道(dào)全(quán)一季度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻。分析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格(gé)下(xià)降(jiàng)”是道道全(quán)业(yè)绩出现大(dà)反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了(le)企(qǐ)业的(de)加工成(chéng)本。然而零售(shòu)终端的(de)包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不例外(wài)。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂(chǎng)建设，并于今年一季(jì)度取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道(dào)道全(quán)茂名工厂建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放(fàng)期。今年以来，广东大力发(fā)展预制菜产业，一(yī)季(jì)度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的(de)另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价(jià)格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力(lì)。自(zì)2022年下半年开(kāi)始，道道(dào)全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现出回落走势，受(shòu)船期和现货(huò)到(dào)厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产加工基地(dì)。由于(yú)拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家券商对道道(dào)全今年业绩表达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其今年全(quán)年营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材(cái)料(liào)供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带来不确(què)定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消费者健康意识的(de)提高，对健康(kāng)、安全、营养的食用油需(xū)求也将(jiāng)持续增加，未来品牌化、高(gāo)端(duān)化将是行(xíng)业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投(tóu)油脂分析师(shī)石丽红(hóng)告诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且(qiě)我国菜油原(yuán)料供应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有(yǒu)不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应(yīng)，为(wèi)全(quán)球金融(róng)市场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整(zhěng)个商品乃至金融市场造(zào)成了较(jiào)大(dà)冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆(dòu)及欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力(lì)从(cóng)进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡区间。虽(suī)然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势(shì)仍(réng)在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季度(dù)油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需(xū)求(qiú)减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的菜油供给压力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映(yìng)，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏(sū)不及预(yù)期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体增(zēng)量空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市场份额(é)，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱(ruò)势，因(yīn)提货较好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表观(guān)库存或逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与相关(guān)油脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中(zhōng)短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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