兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗t="沸腾！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Met自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗a本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的(de)自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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