民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫(yì)后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人(rén)流交织背(bèi)后(hòu)的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个(gè)视角观察中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中国出(chū)口长期(qī)趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业出(chū)口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会(huì)规模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且(qiě)国别广，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届(jiè)广(guǎng)交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉(shè)及(jí)16个(gè)大类品种，基(jī)本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所(suǒ)属地域非常(cháng)广泛，包括大量中(zhōng)小外贸企业(yè)，也(yě)包括(kuò)行(xíng)业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样本(běn)，便于(yú)我们观(guān)察中(zhōng)国外贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸(mào)展会(huì)是重要(yào)的(de)拓客渠道。新增客源的数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛(fēn)围，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长趋势的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋势提供线(xiàn)索。这是广交会(huì)反馈(kuì)中(zhōng)国出口(kǒu)信息(xī)的第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会(huì)调研(yán)，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋(qū)势。

　　趋势(shì)一，客流总体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来(lái)自境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对(duì)旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商(shāng)明显增多。境内和境(jìng)外客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户(hù)充(chōng)分交(jiāo)流时(shí)，境内和境外采购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体(tǐ)。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高(gāo)效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角出口调研(yán)信(xìn)息一致(zhì)，本(běn)次广交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)因订单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国(guó)家(jiā)订(dìng)单，中国不同类型出口企业(yè)感受存异。部(bù)分企业表示(shì)今(jīn)年对俄快速增长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年对俄(é)出口并未发(fā)生(shēng)太大变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年海外需求(qiú)较过去两年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临的出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明(míng)显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业(yè)反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的出(chū)口企业订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸(mào)企(qǐ)业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家对中国(guó)外贸(mào)企业(yè)保(bǎo)有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在(zài)于保护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又(yòu)例(lì)如，东(dōng)非共同体对外关税税率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和(hé)资本货物(wù)0％。设置关税的初衷是为保护本地(dì)制造(zào)业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移(yí)浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外(wài)贸专(zhuān)项调研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提示(shì)中国出口(kǒu)两点(diǎn)超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出(chū)口(kǒu)订单和(hé)金(jīn)额或将大增，主(zhǔ)因去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我们(men)前(qián)往广(guǎng)州进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出(chū)口(kǒu)现状以及(jí)中国出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会(huì)能(néng)够反映出口的大环境和(hé)大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是，外贸展(zhǎn)会新拓(tuò)客户并(bìng)不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订单主要与之前(qián)客(kè)户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的(de)是更(gèng)长期的外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少交会(huì)为中(zhōng)国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国最大的(de)进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经举办133届，为中(zhōng)国(guó)历史(shǐ)最长的外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们(men)观察中国(guó)外贸(mào)出口现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会的(de)展会面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，每(měi)期(qī)涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交会(huì)客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次(cì)广交(jiāo)会(huì)开放(fàng)境内采购商(shāng)名(míng)额，客流结构(gòu)上(shàng)境(jìng)内采购商与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流(liú)来(lái)自于境(jìng)内采购商，往年内外交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸(mào)企业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本次广交会反(fǎn)馈出来(lái)的信息是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比(bǐ)有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购商已经不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据(jù)相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一(yī)路”国家的(de)订单增(zēng)幅较为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的(de)采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单，不同企业之(zhī)间感受(shòu)存(cún)在(zài)明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超(chāo)过30％，部分(fēn)企(qǐ)业则表示对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能最(zuì)为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普(p湖南信息学院是几本公办的吗，湖南信息学院是几本,学费多少ǔ)遍反馈目前(qián)海外需求较过去(qù)2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出(chū)口(kǒu)压力存(cún)在(zài)明(míng)显差(chà)异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则反(fǎn)馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑，但程度相对(duì)较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在(zài)订(dìng)单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自(zì)主品(pǐn)牌(pái)的外(wài)贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中国外贸企业正面临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共同对外关税税率(lǜ)分(fēn)三(sān)档(dàng)，终端消(xiāo)费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本(běn)货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳(láo)动力(lì)成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前(qián)中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前也开始流(liú)向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的(de)产成品也(yě)主要是为销(xiāo)售(shòu)于(yú)当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中国出口份额(é)影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有(yǒu)所差异(yì)。其中(zhōng)，出(chū)口份额(é)数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的(de)订(dìng)单(dān)近(jìn)年来呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订单(dān)规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提(tí)示(shì)

　　调研(yán)样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院(yuàn)于2023年5月8日(rì)发布的报(bào)告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列之三：广交(jiāo)会下(xià)的出口群像》

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