兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今(二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502二晋前后延什么意思晋怎么读，二晋前后延是哪个朝代只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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