中共中央政治局上月(yuè)末召(zhào)开会议，提出加快推(tuī)进充(chōng)电桩等设(shè)施建设。国(guó)常会近日强调，要聚(jù)焦制约新能源汽(qì)车(chē)下(xià)乡的突出(chū)瓶(píng)颈，适度超前建(jiàn)设充电基础设施。

　　中国(guó)充(chōng)电联盟(méng)11日(rì)发(fā)布数据显示，4月公共充电桩数量比3月增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上(shàng)报(bào)公共充电桩(zhuāng)202.5万(wàn)台，其中直流充(chōng)电桩(zhuāng)85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新增公共充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国(guó)内充电(diàn)桩核心部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽车充电模(mó)块试生产(chǎn)的(de)英可瑞最近(jìn)三个交易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄今股价累计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等人4月(yuè)24日(rì)研(yán)报(bào)表(biǎo)示，预计(jì)2023年(nián)将是(shì)充电桩(zhuāng)销量高增(zēng)之年，预(yù)计2022、25年(nián)全球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压快充(chōng)+大(dà)电(diàn)流水冷技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等(děng)核心(xīn)零部件价(jià)值量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充(chōng)电桩建设(shè)加速(sù)及大功率趋势，充电(diàn)模块(kuài)有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求量角(jiǎo)度(dù)看，预计(jì)直流桩(zhuāng)在充电(diàn)桩(zhuāng)建设中的占比以及(jí)单桩充(chōng)电功率将进(jìn)一(yī)步提升，进而提(tí)升充电模块的需求(qiú)量(liàng)。从(cóng)盈利角度看，目前充(chōng)电(diàn)模块单W价格已趋于(yú)稳(wěn)定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和毛(máo)利率的提升。

　　据了解，充电模块是直流(liú)充电桩最核心(xīn)的部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安全，被业内(nèi)誉为(wèi)直(zhí)流充电设(shè)备的“心脏”。从成本角度(dù)看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在(zài)2月13日的研报中指出，在(zài)直流(liú)充电桩所需元器件(jiàn)构成中，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

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　　袁健聪等人表(biǎo)示，预(yù)计到2025年中国充(chōng)电模块市场增量达1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行业充(chōng)电模块均价(jià)在0.12元/W左右(yòu)，据此预(yù)测(cè)，2025年中国充电模块市(shì)场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产(chǎn)业(yè)链的上(shàng)游，以(yǐ)充电模块(kuài)为核心的零部件生产(chǎn)制造，代表企业有通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从(cóng)充电模块及(jí)设备产业链(liàn)来看，上(shàng)游是生产设(shè)备零部件，充(chōng)电模块应用于直流(liú)充电设备；中游是充电(diàn)桩(zhuāng)及(jí)其他充电设备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)，包括直流(liú)充(chōng)电设(shè)备生产商和(hé)交流充电(diàn)设备生产(chǎn)商；下(xià)游是运营服务商及(jí)终端客户(hù)，包括(kuò)换(huàn)电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及配(pèi)套运营服(fú)务商。

　　竞争格局方面，东吴证券(quàn)曾(céng)朵红在4月(yuè)27新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉日研报中表示，由于充(chōng)电模块的生产技术要求较(jiào)高且具备通(tōng)信(xìn)要求，目(mù)前主要以具备一定(dìng)技(jì)术积累(lèi)的充(chōng)电模块(kuài)供应商(shāng)（英(yīng)飞源、华(huá)为、中(zhōng)兴等电力电源或(huò)通讯(xùn)电源企业）生产，但(dàn)随(suí)着充电(diàn)模(mó)块价(jià)格逐渐下降，叠加大(dà)功率、智能化、网络(luò)平(píng)台化的发展趋势，充电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步进入充(chōng)电模块生产环(huán)节，逐步实现(xiàn)充电模块(kuài)的自产自研（如特锐(ruì)德旗下子(zi)公司特(tè)来电、中恒电(diàn)气等）。目前充电模块市占率(lǜ)前五的企业包(bāo)括英飞源、特(tè)来电(diàn)、永联、英可(kě)瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在(zài)充电模块领(lǐng)域有(yǒu)所(suǒ)布局的A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司包括(kuò)通合(hé)科技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英可瑞和麦格(gé)米(mǐ)特等，具体如(rú)下：

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