兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā600毫升等于多少斤水，800ml是多少水)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在(zài)给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　600毫升等于多少斤水，800ml是多少水>

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)600毫升等于多少斤水，800ml是多少水观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了(le)。

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