关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机(jī)袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人(rén)机(jī)袭击。从网络(luò)上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶夫在社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享的(de)多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮(liàng)了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防员努(nǔ)力扑(pū)灭(miè)大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙(lóng)鱼发布2023年(nián)一季报。报告(gào)期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的(de)净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影(yǐng)响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度(dù)公司主要原(yuán)材料成本低(dī)于去年同(tóng)期。销(xiāo)量(liàng)上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投(tóu)资者(zhě)关系活(huó)动(dòng)上表(biǎo)示，新增(zēng)渠(qú)道主要来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮渠(qú)道的(de)快速(sù)发展带来(lái)的经销商增(zēng)长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多(duō)个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内建成投产(chǎn)。目前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨(chú)开始供应(yīng)学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注(zhù)意(yì)到，金龙(lóng)鱼归属于上市(shì)公司股东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生(shēng)金(jīn)融工(gōng)具(jù)损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划(huà)定为非经常性损益(yì)，排除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品期货套(tào)期保值业黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗务的公告》中披(pī)露，将在(zài)2023年对在(zài)场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经(jīng)营(yíng)有直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度(dù)，饲料原(yuán)料和油(yóu)脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤压(yā)，导致利润(rùn)同比(bǐ)有所减少。从合(hé)并资产负债表中可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年初余额(é)的(de)5.8亿(yì)元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定(dìng)的利润损失。

　　记者(zhě)还(hái)注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实(shí)现经营活(huó)动产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元(yuán)/吨一(yī)线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的加工成(chéng)本。然而(ér)零(líng)售终端(duān)的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业(yè)的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道全(quán)新建产能陆续(xù)释放，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道(dào)全(quán)的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东大力黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗发展预制菜产业，一(yī)季度广东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能释(shì)放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的(de)采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进一步延续回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌将成为道道(dào)全(quán)今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦(yì)有多(duō)家券(quàn)商对道(dào)道全今(jīn)年(nián)业绩表达正面预期，并预测(cè)其今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位(wèi)回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际政治(zhì)经济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带来不(bù)确(què)定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康(kāng)意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的食用(yòng)油(yóu)需求也(yě)将持续(xù)增加(jiā)，未(wèi)来品牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发展(zhǎn)的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入下行周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应出现了从未有(yǒu)过的多元及宽松局(jú)面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求(qiú)端则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌(huāng)及(jí)连锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造黑人牙膏创始人，好来牙膏是假货吗成(chéng)了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外(wài)，巴西大豆及(jí)欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)供给(gěi)压力(lì)从进(jìn)口成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势(shì)仍在(zài)节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人(rén)士认为，今(jīn)年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不(bù)景气带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背景下，国内后(hòu)期面临(lín)的(de)菜(cài)油(yóu)供给压(yā)力十分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需(xū)求乏力，国(guó)内食(shí)用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱(ruò)势，因提(tí)货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐(zhú)步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽(lì)红说。

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