因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的(de)2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务(wù)收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受(shò无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗u)消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得益(yì)于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来(lái)自工(gōng)业、网通领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资(zī)产减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新(xīn)的(de)业(yè)务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差(chà)异化产(chǎn)品需(xū)求(qiú)切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋(qū)势来(lái)看(kàn)，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半(bàn)导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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