关注国际方(fāng)面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油(yóu)设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫(fū)在社交媒体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人(rén)机的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无(wú)人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无(wú)人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南美干旱天气等(děng)因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司主要原材料(liào)的价格快速上涨，今年一(yī)季度公司主要(yào)原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了(le)厨房食(shí)品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来(lái)源于网络(luò)下沉、细(xì)分产品的专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速发(fā)展(zhǎn)带来(lái)的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者(zhě)还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼(yú)归(guī)属于上市公司(sī)股(gǔ)东(dōng)的扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满(mǎn)足(zú)套期会计要(yào)求的衍生金融(róng)工具(jù)损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定(dìng)为非经常(cháng)性损益(yì)，排除在(zài)净利(lì)润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品期货(huò)套期(qī)保(bǎo)值业务的(de)公告》中披露，将在2023年对在(zài)场(chǎng)内市场(chǎng)交易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公(gōng)司的生(shēng)产经营(yíng)有直接(jiē)关系(xì)的原料、产品、油脂等(děng)期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品(pǐn)的销量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资(zī)产从年(nián)初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了(le)期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了(le)一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非(fēi)后净利润7093万元，实现经营活动产生的现(xiàn)金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步(bù)转正。由于产(chǎn)能释放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等(阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱děng)利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻(kè)。分析(xī)人士表示(shì)，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续性(xìng)，预计(jì)二季(jì)度(dù)还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能(néng)力(lì)大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释放，海外(wài)到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道全的(de)包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此后(hòu)产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展预制菜产业，一季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的(de)投产及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主(zhǔ)要原因是主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司(sī)的(de)采(cǎi)购及成本压(yā)力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全(quán)所用主要原料的国际(jì)交易(yì)价格呈(chéng)现出回(huí)落走(zǒu)势，受船(chuán)期和现货(huò)到(dào)厂(chǎng)的(de)时(shí)间影响，道道全的主要原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其一(yī)季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有(yǒu)多个品牌，经销商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南(nán)、西(xī)北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费(fèi)区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成(chéng)为道道全今年业绩修复(fù)的(de)两大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道(dào)全(quán)持有谨慎乐观态度(dù)，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其今年(nián)全(quán)年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落(luò)，且(qiě)叠(dié)加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛(máo)利(lì)率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱原材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽(kuān)松，但天(tiān)气(qì)、能源及(jí)国际(jì)政治经济形势(shì)等(děng)因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场(chǎng)带来不确定性。包装食用植(zhí)物(wù)油(yóu)是生(shēng)活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意(yì)识的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需(xū)求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原料供应出(chū)现了从未有(yǒu)过阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连(lián)锁反应(yīng)，为(wèi)全(quán)球金融市场(chǎng)的(de)稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市场造成了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力(lì)从进口成本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论(lùn)是(shì)油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽(lì)红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势也受到宏(hóng)观面影响(xiǎng)。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原油价格不景气(qì)带来生(shēng)柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲(zhōu)菜油的(de)出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国内(nèi)后期面临的菜(cài)油供给压(yā)力十分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到(dào)更多市场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高(gāo)位。随供应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短(duǎn)期(qī)仍(réng)处(chù)于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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