要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路(lù)走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单(dān)苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新(xīn)的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降(j乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿iàng)幅为16.4％；G12单(dān)乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科(kē)技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣(róng)信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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